非银行金融行业周报：科创板改革配套规则发布，券商上半年业绩预喜

核心观点与关键数据

上交所发布科创板改革配套业务规则，引入预先审阅制度，提高企业发行上市可预期性，支持科技企业高水平发展。券商上半年业绩预喜，9家上市券商均实现归母净利润大幅增长，主要归因于财富管理及自营投资业务增长。6月一级市场股权融资同比增长15%，再融资同比增长72%。

行情回顾

上周主要指数上涨，上证综指上涨1.09%，沪深300上涨0.82%，创业板指数上涨2.36%。A股成交金额7.48万亿元，环比增长3.80%。两融余额1.88万亿元，环比提升1.23%。

行业重点数据

• 市场表现：主要指数上涨，成交金额及两融余额均有所增长。
• 信用业务：质押股数占比3.76%，两融余额1.88万亿元。
• 基金发行：6月新发行基金份额1221.24亿份，环比上涨85.71%。
• 投行业务：6月股权承销规模5530.18亿元，IPO金额91.53亿元。
• 债券市场：中债10年国债收益率上行5.76bp。

监管政策与行业动态

• 上交所发布沪股通投资者程序化交易报告，将沪股通投资者纳入报告范畴。
• 上交所发布科创成长层配套业务规则，引入预先审阅制度。
• 中证协发布证券业高质量发展28条，推动投行、财富管理、债券业务等发展。

上市公司重点公告

多家券商发布业绩预告，净利润大幅增长，主要受财富管理及自营投资业务增长影响。

风险提示

宏观经济数据不及预期；资本市场改革不及预期；一二级市场活跃度不及预期；金融市场大幅波动；市场炒作并购风险。