SDV化の課題と対応策
SDV（ソフトウェア定義車）化は、自動車業界を大きく変革する動力となり、OEMやサプライヤーは市場での戦い方や経営モデルを見直す必要がある。SDV化のメリットとして、コスト削減、市場投入時間の短縮、ビジネスモデルの差別化、性能の向上、先進的なユーザーエクスペリエンス、安全性とセキュリティの向上などが挙げられる。
SDV化が破壊的変化をもたらす領域として、自動車業界の外部から新たなサービスを提供するプレーヤーが参入し、プラットフォーム上でのイノベーションの共創、協働、レベニューシェアリングなどにより、製品の複雑性を解消する動きが見られる。また、競争法戦略、公的インセンティブ／資金調達戦略、移転価格／税／関税戦略など、新たな協業、協働、オープンイノベーション戦略が進む。
SDVアーキテクチャの特徴として、レイヤー化されたソフトウェア／ハードウェアのアーキテクチャ、E/Eアーキテクチャの集中化、デカップリングなどが挙げられる。中国の車両モデルがSDV化のさまざまな側面において最も進化しており、米国や欧州のプレーヤーを凌駕している。
E/E供給市場（ソフトウェアとE/E開発を含む）は、2025年から2035年にかけて最大5％の年平均成長率を達成する見通しで、新規市場参入組にも機会が生まれる。欧州のOEMでは、市場規模の拡大と協業を生かした、より収益性に優れたバリュープールへの移行によって、2035年までに200億ユーロの収益増が見込まれる。
SDV化のシナリオとして、OEM主導、Tier1主導、テック企業主導、勢力の均衡などが考えられる。地域別のシナリオとして、欧州では既存企業がICEに焦点を当て、新規参入組がBEV/SW駆動アーキテクチャに焦点を当てている。米国ではテック企業が自動運転車の進化を後押しし、確固たる顧客中心主義と市場投入時間の短縮化が必須。中国では、さまざまなプレーヤーがBEVとコネクティビティに焦点を当て、技術に精通した巨大な顧客基盤があり、技術主導のエコシステムにも抵抗がない。
OEMは、市場での戦い方とE/Eアーキテクチャ戦略に基づいて協業戦略を見直す必要がある。Tier1サプライヤーには、積極的にSDVエコシステムを定義して、SDVバリューチェーンで差別化要因を提供する機会がある。自動車業界の各プレーヤーは、開発エコシステムのモダナイズーション、ハードウェアに依存しないソフトウェアアーキテクチャの採用、新たな協業関係の構築、グローバルな視点からリージョナルな視点へのシフト、SDV戦略とマーケットポジションの策定など、直ちにアクションを起こし、バリューチェーン内でのポジションを確保する必要がある。
