美国制商银行美股招股说明书(2025-06-11版)

价格补充 No. 6，2025年6月10日（针对2023年9月22日日期的招股说明书和招股说明书补充） 高级中期票据，A系列，发行日起9个月或更长时间到期 本价格补充说明补充了2023年9月22日发布的招股说明书的条款和条件（以下简称“基础招股说明书”），以及同日发布的招股说明书补充说明（以下简称“补充招股说明书”）。与基础招股说明书以及由此参照的文件组成的相关文件（统称为“招股说明书”），并涉及7.5亿美元的5.179%固定利率/浮动利率优先债券（到期日为2031年7月8日，以下简称“债券”）的发行和销售。除非本价格补充说明中另有定义，否则本说明书中使用的术语含义与招股说明书中的含义相同。 定息/浮动利率票据55261FAY0 / US55261FAY07系列A（高级）记账券750,000,000美元 术语 2025年6月10日 2025年6月17日（T+5） 2031年7月8日 [X] 完全赎回选择权（0.200%）首次赎回日期：2030年7月8日 赎回日期：2031年6月8日 在到期日前，债券持有人有权在任何时间选择不偿还。承销基础为2,000美元或任何超过2,000美元的1,000美元整数倍金额。750,000,000美元 / 100.000% 748,980,000美元 [ ] 固定利率 [ ] 浮动利率 [ ] 固定利率重置 [X] 固定利率/浮动利率 [ ] 零息 [ ] 复利CORRA [ ] CMT利率： [ ] Refinitiv页面FRBCMT [ ] Refinitiv页面FEDCMT [ ] 一周 [ ] 一个月 [ ] EURIBOR [X] SOFR： [ ] 复利SOFR [X] 复利指数利率 [ ] SONIA： [ ] 复利SONIA [ ] 复利SONIA利率与复利指数 CUSIP/ISIN号码系列债券形式本金金额交易日期原始发行日期到期日期赎回条款 还款条款 授权面额分布 发行价格（美元金额和本金金额的百分比）净收入（扣除费用前）公司利率 [ ] 国库券利率 Spread, Spread Multiplier,Interest Payment Dates 固定利率期限 浮动利率期间常规记录日期 利息确定日 两个美国政府证券在适用利率支付日期之前的浮动利率期间（或，在最后一个利率期间的情况下，到期日或更早的赎回日）的工作日。关于每个利率期间的浮动利率 观察期 期间，指包括两个美国日期在内的期间 政府证券业务日，从该计息期第一个日期之前开始，但不包括距离该计息期利息支付日两个美国政府证券业务日之前的日期（或者，在最后一个计息期的情况下，为到期日或更早的赎回日）。 对于浮动利率期间，每个利息支付日，但非到期日。 这些备注不属于我们的银行或非银行子公司的储蓄账户、存款或其他债务，并且不由联邦存款保险公司或任何其他政府机构承保或担保。 投资债券存在风险。请参阅招募说明书补充材料中从S-7页开始的“风险因素”部分，以及我们根据修订后的《1934年证券交易法》（以下简称“交易法”）向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的年度报告、季度报告和当前报告中的风险因素讨论，上述内容已在本文件中通过引用纳入。 美国证券交易委员会（“SEC”）、任何州证券委员会、纽约州金融服务部或联邦储备系统管理委员会或任何其他政府机构均未批准或否认对本定价补充文件或随附招股说明书的充分性或准确性。与此相反的任何陈述均为刑事犯罪。 使用收益 我们将使用从债券销售中获得的净收益，用于一般公司用途，包括向我们的银行和非银行子公司进行投资和预付款，减少未偿还借款或债务，短期和长期投资，以及可能的未来收购，包括但不限于收购银行和非银行公司以及金融资产和负债。从债券销售中获得的净收益的全部或部分也可能用于部分或全部地资助我们根据任何股票回购计划回购普通股，以及不时进行的证券回购。收益的具体金额和运用时间将根据流动性和资金需求而变化。 某些美国联邦所得税考虑事项 公司认为，债券应被视为非带原发行折扣的美国联邦所得税目的可变利率债券。请参阅招股说明书补充文件中“某些美国联邦所得税考虑因素”部分的讨论，以了解投资债券的美国联邦所得税后果。 补充说明有关分销计划的详细信息 我们与以下代理人签订了日期为2025年6月10日的《条款协议》（以下简称“协议”）。根据协议中规定的条款和条件，我们同意向代理人出售，代理人分别就其下方的姓名同意分别购买，所列明的本金金额的债券： 代理人 我们预期将在本定价补充说明的封面页面指定的截止日期或之前支付相应款项交付这些票据，这将是在票据定价日期之后的第五个营业日（此类结算被称为“T+5”）。根据1934年证券交易法第15c6-1规则修正案，在二级市场进行的交易通常需要在一天内结算，除非交易的任何一方明确同意其他安排。因此，希望在票据交付前的营业日之前进行票据交易的购买者，由于票据最初将在T+5结算，将需要在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。 请参阅随附的招股说明书补充文件中的“分销计划（利益冲突）”部分，以获取更多信息。 全球笔记大师 以下标题下提出的信息，“收益使用”、“某些美国联邦所得税考虑因素”、“关于分配计划的补充信息”、“同时进行的未注册发行”和“证券有效性”不是注记的条款，不应被视为纳入、列明或构成主全球注记的一部分。 同时未注册发行 在制造商和贸易信托公司（“M&T银行”）进行的并行未注册发行（“并行未注册银行票据发行”）中，我们的银行子公司M&T银行根据其银行票据计划，正提供总额为7.5亿美元、利率为4.762%的固定利率/浮动利率高级银行票据，到期日为2028年7月6日。本次发行的完成不取决于并行未注册银行票据发行的完成，并行未注册银行票据发行的完成也不取决于本次发行的完成。 证券的有效性 某些关于这些债券有效性相关的法律事务将由Squire Patton Boggs (US) LLP及Sullivan & Cromwell LLP代为办理。就与该报价相关的事项向代理商提供建议。Sullivan & Cromwell LLP不时为M&T及其子公司提供法律服务。