零售金融科技风险投资趋势

附录24零售金融科技VC生态系统市场地图4内容零售金融科技风险投资交易摘要23VC活动零售金融科技格局32024年第四季度零售金融科技风险投资趋势 出版马修·纳瓦雷斯高级数据分析师分析制度研究小组数据2025年1月30日发布由 Drew Sanders 和 Sarah Schwab 设计的报告 机密。不得转载。第2页杨瑞高级分析师，新兴技术 rudy.yang@pitchbook.com pbinstitutionalresearch@pitchbook.com 5 2024年第四季度零售金融科技风险投资趋势零售金融科技格局替代性贷款 信贷与银行消费支付 金融科技 超越人工智能，我们正在关注这些最近的趋势：VC活动1：“蚂蚁集团的全球增长飙升，由支付宝+引领，”亚洲科技，2024年12月8日。2024年第四季度零售金融科技风险投资趋势• 零售金融科技公司正变得越来越全球化，正如Affirm、蚂蚁集团和Revolut等公司拓展新市场所示。• 争夺跨境支付市场份额的竞争日益激烈，随着稳定币的采用变得更加主流。支付宝+报告称，其跨境交易在2024年增长了三倍。1人工智能持续推动该领域大量创新，Revolut、Robinhood、bunq 和 Public 等零售金融科技公司正在探索人工智能助手如何优化以满足消费者需求。Intuit 和 Bud 等公司也在探索面向消费者的代理式人工智能应用，预计这一趋势将在 2025 年加速。我们对该行业在2025年的发展仍持乐观态度，并预计资金将继续流入零售金融科技公司。复苏的IPO市场以及增加的并购活动可以为投资者恢复流动性，从而鼓励更多的投资活动。此外，普遍预计新的特朗普政府将为该行业提供助力。投资者对零售金融科技公司的情绪继续改善。公共数字银行和新型经纪公司在2024年第四季度表现优于整体市场，我们的数字银行、证券经纪和加密货币团队与标普500的3%和纳斯达克的7.7%相比，其发布的中位回报率为81.2%。这一趋势突显了许多零售金融科技公司现在在持续增长的同时实现了盈利，反映了单位经济性的改善和更具有弹性的运营模式。 $0$10$20$30$40$500%20%40%60%80%100%按区域划分的零售金融科技风险投资交易价值份额零售金融科技VC交易额（亿美元）按阶段划分VC活动 来源：PitchBook • 地域：全球 • 截至2024年12月31日 独立、数据驱动、及时的市场情报我们的产业技术研究从私募市场交易的角度，对成熟产业和新兴技术领域进行深入分析，助您把握市场趋势，并提供您在自信追求新机遇所需的见解。随着私有市场生态系统日趋复杂和竞争加剧，投资者需要能够帮助他们获得优势的工具和数据。关于派珀资本行业与技术研究©2025由PitchBook Data, Inc.所有。保留所有权利。未经PitchBook Data, Inc.事先书面许可，不得以任何形式或任何手段复制本出版物——包括图形、电子、机械形式，包括复印、录音、录音带和信息系统存储和检索系统——的内容。内容基于被认为可靠的来源信息，但准确性和完整性不能保证。本文件不应被视为任何过去、现在或未来的买卖任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券要约的招揽。本材料声称包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，并且不能依赖于此或用作独立判断的替代。 PitchBook 数据公司产业技术研发团队乔纳森·吉尔金jonathan.geurkink@pitchbook.com埃里克·贝洛莫eric.bellomo@pitchbook.com毕马威的行业与技术研究团队为超过20个不同的覆盖领域提供全面的更新信息。访问我们的网站对于完整列表。吉姆·科里多雷jim.corridore@pitchbook.comNizar Tarhuni研究及市场智能执行副总裁保罗·康德拉全球私募市场研究主管詹姆斯·乌兰研发主管，新兴技术亚历山大·弗雷德里克alex.frederick@pitchbook.comKazi Helalkazi.helal@pitchbook.com阿隆·德加涅aaron.degagne@pitchbook.com 约翰·麦克唐纳john.macdonagh@pitchbook.com罗伯特·莱robert.le@pitchbook.com德雷克·埃雷拉derek.hernandez@pitchbook.com杨瑞宇rudy.yang@pitchbook.com阿里·贾瓦赫里ali.javaheri@pitchbook.com