泰山玻纤发布调价函,上调细纱和电子布产品价格,分别约9.2%和7.5%。行业其他厂商有望跟进。当前电子纱/电子布价格处于底部,仅头部企业有盈利,大部分厂商亏损。1-2月需求较好,整体去库。盈利弹性选中国巨石、中材科技。Low Dk电子布受益于AI服务器需求放量,需求端保持高增,供应偏紧,全球主要供应商为日东纺,国内企业逐步切入且产能储备充足,全球份额望快速提升。可关注中材科技、宏和科技、光远新材(未上市)。风险提示:需求低于预期;供给增加超预期。