高盛美股招股说明书(2025-06-04版)

GS Finance Corp. 发行的 $Autocallable Index-Linked Notes due 2030，由 The Goldman Sachs Group, Inc. 担保，其支付与三个指数（Nasdaq-100 Index®、Russell 2000® Index 和 S&P 500® Index）的表现挂钩。若指数表现不佳，投资者可能损失全部投资。

核心条款：

• 自动赎回：若任一指数在赎回观察日的收盘价高于初始水平，债券将被自动赎回。
• 到期支付：若债券未被赎回，支付金额取决于表现最差的指数在确定日的收盘价。
• 担保：由 The Goldman Sachs Group, Inc. 担保。

关键数据：

• 到期日：June 13, 2030
• 初始指数水平：各指数初始水平的 70%
• 上行参与率：100%
• 赎回观察日和支付日：详见原文表格
• 赎回溢价：8.25% 至 37.125%

风险因素：

• 估值风险：交易日的估值可能低于发行价。
• 信用风险：发行人和担保人存在信用风险。
• 本金损失风险：若指数表现不佳，投资者可能损失全部投资。
• 税收不确定性：税收后果不确定。
• 市场波动风险：市场因素可能影响债券价值。

历史表现：

• 原文提供了 Nasdaq-100 Index®、Russell 2000® Index 和 S&P 500® Index 从 2020 年 1 月 2 日到 2025 年 5 月 30 日的每日收盘价历史数据。

其他信息：

• 债券不支付利息。
• 债券不提供股东权利。
• 债券不上市交易。