Low-dk 、低膨胀、Q 布，AI 催化特种玻纤布进展不断

核心观点与关键数据

• 日本东丽提价：日本东丽复合材料事业部计划从8月1日起对多种产品提价20%，理由是原材料、物流等成本上涨。提价范围可能包括ODK2代、CDE等产品，但具体涨幅和范围尚不明确。
• ODK2代需求预期：预计下半年ODK2代玻璃布需求量将翻倍，主要受马七、马八等产品的打样和测试推动。明年ODK2代需求量预计将维持在200万-250万米/月左右，具体取决于其他厂商的扩产计划。
• 一代玻璃布市场：国产一代玻璃布价格相对稳定，主要供应商为泰山、光远和红河。日本东丽提价对国产一代玻璃布价格影响有限。
• CDE玻璃布：目前处于早期发展阶段，市场需求量较小，主要应用于载板等领域。行业供应仅限于日东丽和三家供应商（AS、红河、南亚），其中红河尚在评估阶段。CDE玻璃布价格不稳定，国产价格约为50元/米。
• Q布：市场需求量极小，每月不到1万米，处于打样阶段。

研究结论

• ODK2代：未来需求将持续增长，但增速可能放缓。技术壁垒较高，短期内价格下降可能性不大。
• CDE玻璃布：未来有较大发展潜力，但短期内市场需求量有限，价格波动较大。
• 国产厂商：积极扩产，但品质和技术水平与日东丽、台玻等厂商存在差距。
• 市场格局：ODK2代市场将保持日东丽和国内厂商的竞争格局，CDE玻璃布市场将逐步开放。

其他信息

• 南亚玻璃：错过一代玻璃布市场机遇，目前正尝试直接开发二代玻璃布，但技术难度较大。
• 红河玻璃：专注于超薄玻璃领域，ODK玻璃布生产水平中等。
• 天行玻璃：ODK玻璃布品质和技术水平尚未达到要求，验证仍在进行中。