行业动态
- 人形机器人：Figure CEO 称新一代人形机器人 F.03 已开始行走；具身智能数据联盟在上海成立；宇树科技更名为股份有限公司；智元远征 A2 成为全球首个同时拥有中美欧认证的人形机器人；马斯克称 Optimus 人形机器人 2027 年将在火星表面行走；智元机器人获上海国资基金新一轮投资。
- Robotaxi：特斯拉计划于 6 月在美国得州奥斯汀启动 Robotaxi 试点服务。
- AI 基建：工信部等三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》。
- 低空经济：2025 低空经济生态场景大会在杭州召开。
政府新闻
- Robotaxi：国家邮政局提出加快推进人工智能+邮政业标杆产品应用。
- 人形机器人：《人形机器人电驱动关节接口要求》团体标准公开征求意见；上海浦东发布具身智能产业支持 16 条政策。
- AI 基建：浙江省发布《关于促进智算云创新发展的实施意见（2025—2027 年）》。
公司动态
- 人形机器人：双林股份拟定增募资不超过 15 亿元。
事件前瞻
- Robotaxi：特斯拉计划于 6 月 12 日在奥斯汀推出 Robotaxi。
热点事件点评
国家邮政局推动人工智能在邮政业的应用，物流、环卫等行业有望率先实现智能化，反哺人工智能行业发展。
本周重点关注标的
龙溪股份、金帝股份、奕瑞科技、应流股份、鼎阳科技。
行业投资观点
- 人形机器人：把握价值量和卡位，关注关节模组、灵巧手、减速器、丝杠、关节轴承+连杆、电机、本体及代工、传感器、设备等环节。
- AI 基建：关注数据中心相关设备供应商。
- 自主可控-国产化率低：关注通用电子测量仪器、光刻机真空镀膜设备等。
- 低空经济：关注整机和核心零部件供应商。
- 智能焊接机器人：关注柏楚电子。
- 3D 打印：关注铂力特、华曙高科。
- X 射线检测设备：关注奕瑞科技。
- 核聚变：关注应流股份、江苏神通、海陆重工。
风险提示
行业下游需求不及预期，技术发展不及预期的风险。
成长板块上市公司行情回顾
- Robotaxi：特斯拉计划于 6 月在美国得州奥斯汀启动 Robotaxi 试点服务。
- 人形机器人：Figure CEO 称新一代人形机器人 F.03 已开始行走；具身智能数据联盟在上海成立；宇树科技更名为股份有限公司；智元远征 A2 成为全球首个同时拥有中美欧认证的人形机器人；马斯克称 Optimus 人形机器人 2027 年将在火星表面行走；智元机器人获上海国资基金新一轮投资。
- AI 基建：工信部等三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》。
- 低空经济：2025 低空经济生态场景大会在杭州召开。
政府动态
- Robotaxi：国家邮政局提出加快推进人工智能+邮政业标杆产品应用。
- 人形机器人：《人形机器人电驱动关节接口要求》团体标准公开征求意见；上海浦东发布具身智能产业支持 16 条政策。
- AI 基建：浙江省发布《关于促进智算云创新发展的实施意见（2025—2027 年）》。
公司动态
- 人形机器人：双林股份拟定增募资不超过 15 亿元。
事件前瞻
- Robotaxi：特斯拉计划于 6 月 12 日在奥斯汀推出 Robotaxi。
热点事件点评
国家邮政局推动人工智能在邮政业的应用，物流、环卫等行业有望率先实现智能化，反哺人工智能行业发展。
本周重点关注标的
龙溪股份、金帝股份、奕瑞科技、应流股份、鼎阳科技。
行业投资观点
- 人形机器人：把握价值量和卡位，关注关节模组、灵巧手、减速器、丝杠、关节轴承+连杆、电机、本体及代工、传感器、设备等环节。
- AI 基建：关注数据中心相关设备供应商。
- 自主可控-国产化率低：关注通用电子测量仪器、光刻机真空镀膜设备等。
- 低空经济：关注整机和核心零部件供应商。
- 智能焊接机器人：关注柏楚电子。
- 3D 打印：关注铂力特、华曙高科。
- X 射线检测设备：关注奕瑞科技。
- 核聚变：关注应流股份、江苏神通、海陆重工。
风险提示
行业下游需求不及预期，技术发展不及预期的风险。
