Local Bounti Corp美国存托凭证招股说明书（2025年5月30日版本）

Local Bounti Corporation 是一家受控环境农业 (CEA) 公司，专注于可持续种植的生菜、芝麻菜、菠菜和罗勒。公司成立于 2018 年，总部位于蒙大拿州汉密尔顿。Local Bounti 利用其专利的 Stack & Flow 技术®，在垂直农场早期生长后，再转移到温室进行最终生长，以实现可持续且经济高效的生产。

公司目前在蒙大拿州汉密尔顿、加利福尼亚州和乔治亚州拥有六个设施，并计划继续扩大产能，进入新市场，并推出新的产品线。公司的主要产品包括活体黄油生菜，在美国西部 CEA 市场中约占 80% 的份额，以及包装的绿叶蔬菜和芝麻菜。公司还推出了新的 Grab & Go 沙拉和婴儿叶菜系列，包括菠菜、芝麻菜和罗勒。

Local Bounti 的股票在纽约证券交易所上市，代码为 LOCL。截至 2025 年 5 月 14 日，公司股票的收盘价为每股 2.50 美元。

本次要约说明书涉及出售股东拟出售的 1,771,586 股私募配售普通股、1,140,396 股其他普通股和最多 10,728,414 股可转换股份。公司不会从出售股票中获得任何收益。出售股东可能通过多种方式出售其证券，包括公开交易或私下交易。出售股东可能设定固定价格、市场价格或协商价格出售其证券。

Local Bounti 的 Series A 优先股没有清算优先权，可在发行后一年内由持有人以购买价格赎回。每份 Series A 优先股将在收到必要的股东批准后自动转换为一份普通股。在获得必要的股东批准之前，Series A 优先股的转换将受到限制，以确保转换后的普通股总数不超过公司已发行和流通股总数的 19.99%。

出售股东包括 Charles & Helen Schwab Living Trust U/A DTD 11/22/1985、Charles R. Schwab, Jr.、Live Oak Ventures, LLC、Olive Street Ventures, LLC 和 U.S. Bounti, LLC。截至 2025 年 4 月 30 日，出售股东合计持有公司约 10,883,933 股普通股，占公司已发行和流通股总数的 100%。