Local Bounti Corp美国招股说明书（2025年5月15日版）

Local Bounti Corporation 发行人及卖方证券持有人（包括其各自转让人、质权人、分配人、受赠人及权利继承人）拟在公开或私下交易中出售最多 5,353,846 股 Local Bounti 公司普通股，该股份由发行人根据 2023 年 3 月 28 日及 2021 年 11 月 19 日分别签署的普通股购买认股权证（经修订和重述）在认股权证行权时发行，行权价格为每股 4.00 美元。

本次发行涉及对现有认股权证的修改，具体修改内容如下：

1. 将认股权证的行权价格从每股 1.00 美元降至每股 4.00 美元；
2. 将认股权证的到期日延长至 2033 年 3 月 31 日；
3. 将 2023 年认股权证修改为与 2021 年认股权证条款相同；
4. 预期从认股权证行权中获得的净收益从约 6960 万美元降至约 2140 万美元。

2023 年 6 月 14 日，Local Bounti 实施了 1:13 的反向股票拆分，导致每 13 股已发行和流通的普通股自动重新分类为 1 股新普通股，且行权价格和认股权证下股份数量也进行了相应调整。

发行人的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“LOCL”，2025 年 5 月 14 日的收盘价为 2.50 美元。

本次补充招股说明书更新并补充了原招股说明书中的信息，但需与原招股说明书（包括其任何修订或补充）一并阅读使用。如存在不一致，应以本次补充招股说明书为准。

发行人的认股权证已与 Cargill Financial Services International, Inc. 签署债务重组协议及高级别信贷协议，将原有认股权证的行权价格降至每股 4.00 美元，到期日延长至 2033 年 3 月 31 日，且将 2023 年认股权证修改为与 2021 年认股权证条款相同。原有认股权证可认购最多 5,408,145 股普通股，修改后的认股权证同样可认购最多 5,408,145 股普通股。