2025中国供应链金融科技行业蓝皮书

中国供应链金融科技行业蓝皮书总结

供应链金融行业概览

• 定义： 供应链金融是一套融资和支付解决方案，通过利用核心企业的信用来优化支付周期，提高供应商和买方的营运资金效率。
• 商业模式： 涉及基础设施服务提供商、供应链金融科技解决方案提供商、供应链管理服务提供商、资金流服务提供商、增值服务提供商等。
• 市场规模： 2020年至2024年，中国供应链基础资产规模年复合增长率为9.1%，预计2029年将达到140.8万亿元人民币。供应链金融市场规模从2020年的25.2万亿元人民币快速增长到2024年的41.8万亿元人民币，年复合增长率为13.5%，预计2029年将达到62.9万亿元人民币。
• 发展趋势： 司库供应链金融推动产业链纵深发展、场景金融促进供应链金融生态合作加强、供应链金融科技助力百行千业发展、供应链金融产品升级迅速，多元化发展。

中小微企业融资痛点

• 融资渠道单一： 中小微企业融资渠道有限，银行贷款审批放款难，融资成本高企。
• 银行信贷体系不足： 中小微企业经济贡献与其获得的信贷支持不匹配，银行信贷体系难以满足其日益增长的融资需求。

供应链金融市场的重要参与方

• 核心企业： 截至2024年，国内核心企业总数达到15,879家，包括上市公司、非上市国央企、事业单位等。
• 金融机构： 2024年国内金融机构数量总计2,137家，其中银行数量1,747家，证券公司151家，保险公司239家。
• 供应链金融科技解决方案提供商： 具备技术和产品优势，在行业中占据领先地位。

供应链金融科技行业概览

• 定义： 应用人工智能、区块链、云计算和大数据等先进技术，提高整个供应链金融和支付流程的智能化、数字化和自动化水平。
• 细分市场： 包括核心企业解决方案、金融机构解决方案、第三方供应链金融科技解决方案等。
• 市场规模： 2020年至2024年，中国供应链金融科技解决方案市场规模年复合增长率为22.2%，预计2029年将达到27.8万亿元人民币。
• 商业模式： 供应链金融科技解决方案提供商通过提供技术平台、获客、资产收集、资产审查与管理、融资后的监控与评估等服务，为供应商、金融机构和核心企业提供价值。
• 发展趋势： 核心企业和金融机构的数字化转型、对专业和定制化供应链金融科技解决方案的需求不断增长、持续的技术创新、金融监管的开放和创新。

中国供应链金融科技行业政策环境

• 近年来，中国政府出台多项法规和政策以加速供应链金融行业数字化，鼓励示范城市和示范企业发挥引领作用，有利驱动中国供应链金融科技产业的转型升级和创新发展。

中国供应链金融科技产业竞争格局

• 五类供应链金融领域科技服务商参与赛道竞争，其中第三方供应链金融科技解决方案提供商同时具备金融科技创新能力和交易规模优势，位列行业领先地位。

中国供应链金融科技行业代表公司

• 联易融、中企云链、蚂蚁集团、京东科技、金网络、声赫保理等。

中国供应链金融科技解决方案产业头部公司的市场地位

• 市场头部效应在供应链金融科技解决方案市场、供应链 ABS与 ABN产品发行市场等持续影响，前五大机构凭借技术、客户与合规壁垒稳定占据超70%市场份额。