与我们覆盖范围相关的EHA25关键摘要- KURAMenin，NRIXBTK，IRON

核心观点与关键数据

KURA (KURA):

• Ziftomenib (menin) Ph1b 7+3 combo study in 1L AML:
  • RP2D 600mg下，NPM1m患者CR率为88%（34/34），较ASH更新（8/8）有所下降。
  • KMT2Ar患者CR率为83%（12/12），较ASH更新（4/4）有所下降。
  • 安全性一致，GR3 Heme AEs发生率与之前相似，未报告DS事件。
  • 数据截止时，mDOR或mOS尚未成熟。
• Ziftomenib monotherapy registrational trial data in r/r/NPM1m AML:
  • 数据在5月22日（ASCO摘要发布）之前保密。

NRIX (NRIX):

• Bexobrutideg (NX-5948) Ph1 in CLL and WM:
  • 更新数据显示ORR为81%（47/47），所有为PR，mDoT为7个月。
  • 安全性良好，无DLT，最常见TEAEs为紫癜/瘀伤、疲劳、中性粒细胞减少、皮疹、腹泻和瘀点。
  • 1例G5事件（肺栓塞）与治疗无关，患者有房颤病史。
• Bexobrutideg (NX-5948) Ph1 and BGB-16673 Ph1 in CLL and WM:
  • BGB-16673数据更新显示疗效相当。
  • 12% G3+肺炎和4例与治疗无关的TEAE导致的死亡。

IRON (IRON):

• DISC-0974 Ph1b/2 in anemia of CKD:
  • 摘要将重复ASH'24年数据，包括28mg、50mg、75mg和100mg剂量组。
  • DISC-0974在所有剂量水平上均显示有意义且持续的肝素减少。
  • 仅报告1例TRAE。

研究结论

• KURA的Ziftomenib在AML治疗中展现出令人鼓舞的疗效，安全性良好。
• NRIX的Bexobrutideg在CLL和WM治疗中显示出持续的疗效和良好的安全性。
• IRON的DISC-0974在CKD贫血治疗中显示出有意义的疗效和安全性。

公司估值与风险

• Disc Medicine Inc, Kura Oncology, Inc.和NURIX THERAPEUTICS, INC.的估值均基于DCF模型。
• 关键风险包括临床、监管、商业和竞争风险。

投资建议

• Disc Medicine Inc (IRON): 买入，目标价89.00美元。
• Kura Oncology, Inc. (KURA): 买入，目标价28.00美元。
• NURIX THERAPEUTICS, INC. (NRIX): 买入，目标价41.00美元。