Nuvve Holding Corp美国招股说明书（2025年5月15日版）

Nuvve Holding Corp. 正在通过 shelf registration process 进行股票发行，允许现有股东出售最多 18,573,650 股普通股。此次发行包括：(i) 最高 5,892,256 股可转换的 senior 可转换本票 (AIR Notes)；(ii) 最高 5,892,256 股可行使的 warrants (AIR Warrants)；以及 (iii) 最高 6,789,138 股可行使的 warrants (Original Warrants)。公司不会从这些股票的出售中获得任何收益，所有收益将归出售股东所有。

此次发行涉及多个私人配售，包括 2024 年 10 月、3 月和 4 月的 AIR Notes 和 AIR Warrants，以及 2024 年 10 月的 Original Warrants。这些私人配售的股票可在纳斯达克资本市场 (Nasdaq) 上市交易，股票代码为 NVVE。截至 2025 年 5 月 12 日，最后报告的每股销售价格为 1.58 美元。

公司是一家绿色能源技术公司，提供全球可用的商业 V2G 技术平台，使电动汽车 (EV) 电池能够存储和向当地电网出售未使用的能源，并提供其他电网服务。其专有 V2G 技术——Grid Integrated Vehicle (GIVe) 平台——具有通过尖端双向充电解决方案为下一代 EV 车队再燃料的潜力。

公司的主要收入来源包括：(i) 通过 GIVe 软件平台向电网提供服务；(ii) 销售支持 V2G 的充电站；(iii) 车队客户的流动性费用；以及 (iv) 来自交通 electrification 项目规划、集成和能源管理项目的咨询和工程服务收入。

公司是一家“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，享有某些报告要求的豁免，包括审计师鉴证要求、执行补偿的披露义务，以及采用新或修订后的会计标准的豁免。

风险因素包括：公开市场大量股票出售可能导致的股价下跌、对电动汽车和充电站安装的依赖、对充电站销售的当前依赖、电动汽车充电的整体需求以及政府退税、税收抵免和其他财政激励措施减少或消除的潜在不利影响、竞争对公司未来业务的影响、对知识产权的依赖以及技术可能存在未发现的缺陷或错误的风险、合资企业带来的风险和不确定性、适用法律或法规的变化、管理时间因合资企业而中断的风险、与隐私和数据保护法律、隐私或数据泄露或数据丢失相关的风险，以及其他经济、商业和/或竞争因素可能产生的不利影响。

出售股东包括 Five Narrow Lane, L.P.、Bristol Investment Fund, Ltd. 及其关联实体、Rainforest Partners LLC、The Hewlett Fund LP 和 Gregory Poilasne。出售股东将通过多种方式出售股票，包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商交易等。

公司是一家在纳斯达克资本市场上市的公司，股票代码为 NVVE。公司将在其网站上提供更多信息，并将在美国证券交易委员会 (SEC) 的网站上发布其定期报告。