Ally Financial Inc. 拟发行总额为 7.5 亿美元的 5.737% 固定利率至浮动利率高级票据,到期日为 2029 年 5 月 15 日。该票据在 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 15 日期间以固定利率 5.737% 付息,之后转换为浮动利率,即复合 SOFR 加上 196 个基点,并按季度付息。该票据为无担保、不次级债务,在偿还所有其他无担保、不次级债务后,具有同等支付权利,但在偿还所有已发行和未来的担保债务之前,其支付权利优先于 Ally Financial Inc. 的所有现有和未来的债务。Ally Financial Inc. 拟将本次发行的净收益用于一般公司目的,可能包括短期证券投资。