ALLY FINANCIAL INC美股招股说明书(2025-01-27版)

核心观点与关键数据

发行主体与产品
Ally Financial Inc. 发行的 Ally Financial Term Notes, Series A，包括两笔不同期限和票面利率的优先无担保票据（Senior Unsecured Notes），分别于 2025 年 1 月 27 日至 2 月 3 日期间向公众发售，交易日期为 2 月 3 日，结算日期为 2 月 6 日。

票据详情

• 02006DW72：
  • 面值：100.00%，票面利率：0.825%（固定利率，5.200% 每月付息），到期日：2028 年 2 月 15 日，首息日：2025 年 3 月 15 日，发行价格：$5.63，可赎回（100% 赎回价），赎回起始日：2025 年 8 月 15 日，每半年赎回一次，提前 30 天通知。
• 02006DW80：
  • 面值：100.00%，票面利率：1.250%（固定利率，5.500% 每月付息），到期日：2030 年 2 月 15 日，首息日：2025 年 3 月 15 日，发行价格：$5.96，可赎回（100% 赎回价），赎回起始日：2025 年 8 月 15 日，每半年赎回一次，提前 30 天通知。

发行条款

• 最低认购金额：$1,000，每 $1,000 递增。
• 公募票据按本定价补充说明中的公开报价发售；非阶梯费账户的代理经销商按公开报价购买，自营账户可扣除适用让步价购买，阶梯费账户经销商可按让步价向客户销售，经销商不保留任何销售佣金。
• 若到期日或付息日非工作日，本金、溢价（如有）及利息将在下一个工作日支付，到期日后不再计息。

其他信息

• 参与经销商：InspereX LLC、Citigroup、J.P. Morgan、BofA Securities、Morgan Stanley、RBC Capital Markets。
• 原始招股说明书日期：2024 年 8 月 13 日。