Ally Financial Inc. 拟发行总额为 40 亿美元的固定利率转浮动利率高级票据,初始固定利率为 4.75%,于 2025 年 5 月 12 日到期。票据将在发行后开始按浮动利率计息,该利率为 Compounded SOFR 加上 125 个基点,并每季度支付一次利息。票据将于 2027 年 5 月 12 日到期。这些票据将是不附担保的无担保债务,与 Ally 所有现有的和未来的非附担保无担保债务具有同等清偿权,并在所有现有的和未来的附担保债务之前具有优先清偿权。Ally 将使用净发行收益进行一般性公司目的,可能包括短期证券投资。投资者应在投资前仔细考虑风险因素,包括但不限于:Ally 较高的负债水平、票据的流动性、SOFR 指数的波动性以及潜在的信用评级下调。