Ally Financial Inc美股招股说明书(2025-05-05版)

Ally Financial Inc. Term Notes, Series A - Preliminary Pricing Supplement

核心观点与关键数据

• 发行主体：Ally Financial Inc.
• 产品类型：Senior Unsecured Notes
• 注册声明编号：333-281524
• 初步定价补充编号：376
• 发行日期：2025年5月5日至2025年5月12日
• 交易日期：2025年5月12日 12:00 PM ET
• 结算日期：2025年5月15日

产品详情

• CUSIP编号：02006DY54
• 本金金额：100%
• 发行价格：1.250%
• 票面利率：5.400%，按月支付
• 到期日：2030年5月15日
• 首付息日：2025年6月15日
• 首付息金额：$4.50
• 生存者期权：否
• FDIC担保：是
• 产品排名：Senior Unsecured

偿还信息

• 赎回条款：可赎回，赎回价格为100.000%，自2025年11月15日起每半年赎回一次，提前30天通知

交易细节

• 最小面额/增量：$1,000.00/$1,000.00
• 初始交易结算方式：平价结算
• DTC簿记方式：仅限DTC簿记
• DTC编号：0235 via RBC Dain Rauscher Inc.

代理机构

• 主承销商：InspereX LLC, Citigroup, J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets

价格说明

• 公开报价：除面向Level-fee账户的票据外，其他面向公众的票据按本定价补充中规定的公开报价发行
• 经销商报价：
  • 代理购买非Level-fee客户账户票据的经销商按公开报价购买
  • 经销商自有账户购买票据可按公开报价减去适用让步价格
  • 经销商代表Level-fee账户购买的票据可按适用让步价格向该账户出售，经销商不保留任何销售价格作为补偿

其他条款

• 非工作日支付：若到期日或付息日非工作日，则本金、溢价（如有）和利息将在下一个工作日支付，且到期日或付息日后不再计息
• InterNotes®商标：为InspereX Holdings, LLC注册商标，版权所有