请见Kindly MD Inc. 美股招股说明书（2025年5月12日版）

Kindly MD, Inc.（以下简称“Kindly”或“公司”）于2025年5月12日与Kindly Holdco Corp、Nakamoto Holdings Inc.和Wade Rivers, LLC签署了合并协议，计划将Nakamoto合并并并入Kindly，Nakamoto将成为Kindly的全资子公司。合并协议已获得Kindly和Nakamoto董事会全票通过，并需满足股东批准、SEC批准、纳斯达克上市等条件后方可完成。

为支持合并，Kindly计划进行PIPE融资和债务融资。PIPE融资总额为5.1亿美元，投资者将以每股1.12美元的价格认购Kindly普通股，以及/或预先资助的认股权证。债务融资方面，Kindly与Yorkville Advisors签署了总本金为2亿美元的担保可转换债券购买协议，利率为0.00%至18.0%，由价值不低于4亿美元的比特币提供担保。

此外，Kindly与Nakamoto和BTC Inc签署了转让和承继协议，将营销协议项下的权利和义务进行转让。Kindly还与BTC Inc签署了无息本票，金额高达175万美元，用于支持合并协议的执行。

Kindly在合并、债务融资和PIPE融资中发行的证券将不会根据证券法注册，依赖于注册豁免。公司将在其网站和SEC网站上披露相关信息。

本报告中所有涉及Kindly或Nakamoto预期、相信或预期将发生或可能发生未来活动的陈述均为前瞻性陈述，存在一些风险和不确定性，可能导致实际结果与报告中的前瞻性陈述产生重大差异。