研报总结：高速以太网市场动态与未来趋势
核心观点
本研报由思博伦发布，旨在探讨数据中心、电信和企业网络中高速以太网（HSE）市场的最新趋势、需求和发展动态。报告指出，人工智能（AI）的进步正推动以太网经历数十年来最为重要的转型，市场正面临前所未有的机遇和创新压力。
关键数据与研究结论
1. 高速以太网市场动态
- 端口速度持续演进：市场已从10G和25G向400G和800G快速过渡，并着眼于1.6T以太网，以满足AI驱动的机遇。预计2024年至2026年间，端口出货量将激增至240+百万。
- 市场驱动力：超大规模公有云服务商的更新周期、大型企业、二级和三级云服务提供商以及大型电信运营商的IP核心升级是主要驱动力。
- 新兴市场增长：企业 & 中央数据中心市场预计将实现显著增长，AI数据中心流量预计的指数级增长将推动1.6T以太网的研究。
2. 数据中心与人工智能（AI）网络演进
- AI对数据中心网络设计的影响：AI的兴起导致数据中心流量激增，需要全新的数据中心架构，特别是后端网络，以满足GPU集群之间高带宽东西向流量的需求。
- 后端数据中心网络结构：需要提供极高的吞吐量、极低的时延、零丢包和大规模可扩展性，以支持AI训练和推理。
- Spine-Leaf网络架构：被采用以满足AI训练和推理中普遍存在的东-西流量后端网络需求，提供更高的带宽利用率、更大的可扩展性、更低的时延和可预测的网络时延。
- 无损以太网的发展：先进的流量控制、拥塞处理和流量遥测技术提升了现代交换机的功能，支持基于融合以太网的RDMA（RoCEv2）。
3. 数据中心网络市场洞察
- 数据中心高速以太网速度的演进：超大规模公有云服务商正迈向800G，二级和三级云服务提供商以及大型企业已开始加速400G的更新。
- AI后端网络市场：预计到2028年，部署在AI后端网络中的以太网交换机端口出货量将超过5000万个，其中大部分将以800G及以上的速度运行。
- 技术创新：线性驱动光学器件（LPO）越来越受到关注，以降低数据中心不断上升的功耗、成本和时延。
4. 电信运营商有线网络市场洞察
- 5G IP核心网：400G势头增长，5G流量的增长正推动一波IP核心网络升级到400G以降低成本。
- 5G 无线接入网（RAN）：需要更高的容量，推动传输网络从1G升级到10G甚至25G（用于蜂窝站点互联），以及在边缘汇聚站点升级到100G。
- 800G：运营商正在发展有线网络，从边缘网络设备到边缘、区域和集中式数据中心，并意识到未来几年需要考虑800G。
- AI推理：边缘容量将增长，AI/ML处理将在电信网络中高度分布，推理主要发生在边缘位置。
- 网络切片：运营商正专注于网络切片的传输基础设施，尤其是针对批发和企业私有网络产品。
- IPv6和段路由：未来几年即将投入使用的新技术，电信网络正在物理层进行演进，同时融入网络切片和灵活的传输层路由。
5. 企业有线网络市场洞察
- 企业数据中心：仍在使用100G以太网网络，但大型企业数据中心越来越有兴趣逐渐过渡到200G和400G以太网交换机骨干和结构。
- 企业网络安全设备：下一代防火墙和网关的广泛测试目前正在进行中，100G下一代防火墙接口是企业数据中心的主要关注点。
- 企业有线网络市场趋势：远程工作和云应用的持续增长正在推动安全服务边缘（SSE）市场和以云为中心的安全解决方案。
6. 高速以太网市场演变
- 800G refr esh cycles：超大规模公有云服务商率先进行升级，增加使用共封装光学器件。
- 1.6T with 200Gb/s SerDes：首批硬件将于2025年末/2026年初上市。
- Ultra Ethernet Transport (UET)：Ultra Ethernet Consortium为AI和HPC提供的RoCEv2替代方案，首个标准预计于2024年末出台。
- RoCEv2 in Back-End Data Center：后端数据中心中RoCEv2在AI互联结构中的采用率不断增长。
思博伦的贡献
思博伦在高速以太网测试领域拥有数十年的专业经验，并积极参与各大标准组织和联盟。公司提供了广泛的测试解决方案，包括线路速率测试、大规模流量生成、损伤模拟以及时间同步和定时测试等，帮助客户验证网络性能和互操作性，并确保其网络基础设施能够满足AI等新兴技术的需求。
总结
高速以太网市场正处于快速发展阶段，AI的兴起是主要驱动力。市场正朝着更高的速度和更复杂的架构演进，思博伦等测试解决方案提供商将发挥重要作用，帮助客户应对挑战并抓住机遇。
