2025年全球能源展望：能源转型的阻力与动力

核心观点与关键数据

• 能源技术区域差异：至2050年，中国在太阳能领域领先，欧洲在风能领域领先，东南亚地区在地热能领域领先，其中印尼起着推动作用。非洲可再生能源发展迅速，但煤炭使用下降，石油和天然气在大多数情景下将增长至2050年。
• 电力需求与供应：预计到2050年，电力需求将快速增长，主要受终端用途电气化（交通和建筑）的推动。风能和太阳能现在是许多市场中最廉价的电力来源，到2050年将占全球发电量的37–74%。数据中心电力需求增长可能加速这一趋势。
• 能源转型挑战与机遇：全球能源转型面临阻力，包括CO2排放创纪录、能源投资收益分布不均、能源安全优先、美国能源与气候政策新方向，以及人工智能等新兴技术激增的电力需求。
• 可再生能源增长：2023年至2050年，可再生能源（风能、太阳能、生物质能和水电）仅占2000年至2023年超过14000太瓦时增加的电力供应不到一半，其余大部分由煤炭和天然气满足。到2050年，可再生能源产生的电力将超过50%。
• 化石燃料趋势：化石燃料发电量在所有情景下基本保持稳定或下降，但下降程度和2050年发电量所占份额取决于气候雄心规模。煤炭发电在所有情景下到2050年都将下降。天然气发电预测差异广泛，在参考情景和演变政策情景下保持稳定或大幅增长，在雄心勃勃的气候情景下有所下降。
• 石油需求：石油消费量在2030年达到峰值并开始下降，但下降速率差异很大。发达经济体需求在2005年达到峰值并持续下降，但预计将被新兴市场在增长和工业化过程中不断上升的需求所抵消。
• 氢能潜力：氢能在多种情景下有望增长，并在雄心勃勃的气候情景中发挥重要作用。绿氢和蓝氢在全球总量中占比不到一半，但在最雄心勃勃的气候情景下，氢能将占全球终端能源消费的4-7%。
• 液化天然气（LNG）：液化天然气出口能力预计到2030年将大幅增长，但尚不清楚需求是否足以利用这一增长供应。在雄心勃勃的气候情景下，全球对LNG的需求远低于出口能力，可能成为破坏全球气候目标的逆风。
• 非洲能源转型：非洲近年来经历了所有大洲中最快的人口增长，能源需求预计将同步增长。可再生能源发电量快速增长，煤炭消费预期已大幅下降。到2050年，非洲人均电力消耗远低于全球平均水平。
• 中国脱碳前景：中国排放量预计在2030年达到峰值，但2050年情景差异较大。可再生能源发电量增加，煤炭在电力部门中的占比将大幅下降。非水电可再生能源占比上升取代了煤炭，其他燃料的贡献在不同情景中有所差异。

研究结论

• 全球能源转型正在加速，可再生能源（风能和太阳能）将成为未来电力供应的主要来源。
• 能源转型面临重大挑战，包括技术瓶颈、政策支持不确定性、能源安全担忧等。
• 不同地区能源转型路径差异显著，发达国家和发展中国家面临不同挑战和机遇。
• 氢能和地热能等新兴能源技术有望在未来能源系统中发挥重要作用。
• 实现净零排放目标需要全球范围内更大规模的能源转型努力。