WM技术股份有限公司-美国存托股招股说明书（2025年5月8日版）

公司概况

WM Technology, Inc.（原名为Silver Spike Acquisition Corp.）是一家运营领先在线大麻销售平台Weedmaps的公司，并向大麻企业提供电子商务和合规软件解决方案。公司通过2021年6月的业务合并完成收购，并将名称更改为WM Technology, Inc.。

发行情况

本次发行涉及出售证券持有人提供的1,938,798股A类普通股，其中1,244,258股来自资产购买协议，694,540股来自股权利益购买协议。公司将不会从这些销售中获得任何收益，出售证券持有人将自行决定销售方式和时间。

股票详情

• A类普通股面值0.0001美元，每股享有1票投票权。
• 公司章程授权发行20,750,000,000股资本股票，包括15,000,000,000股A类普通股和5,000,000,000股V类普通股。
• 截至2025年4月28日，流通在外股票包括10,505,376,6股A类普通股和4,931,954,2股V类普通股。

认股权证

• 公司发行了12,499,973份公共认股权证和700万股私募认股权证。
• 公共认股权证有效期至2026年6月30日，私募认股权证有效期至交割日后30天。
• 认股权证持有人可选择以现金或无现金方式行权。

税务影响

• 美国持有人出售股票将确认资本收益或损失，持有期超过一年为长期资本收益。
• 非美国持有人收到的股息通常构成美国联邦所得税目的下的股息，除非满足特定条件。

分销计划

• 出售证券持有人可通过多种方式出售股票，包括经纪交易、场外交易、私募交易等。
• 公司将支付注册费用，但不会承担承销折扣和佣金。

风险因素

• 投资涉及风险，包括行业竞争、市场变化、监管环境等。
• 前瞻性声明受多种风险和不确定性影响，可能导致实际结果与预期存在重大差异。

信息获取

• 公司SEC文件可通过SEC网站查阅。
• 公司网站提供10-K年度报告、10-Q季度报告、8-K当前报告等文件。