推动未来支付的实现：数字经济趋势如何塑造新加坡支付的未来

数字经济趋势塑造新加坡支付未来的展望 1. 执行摘要 东南亚的数字经济在过去十年经历了指数级增长，并有望在2030年达到6000亿美元的价值。1这种快速增长从根本上改变了商业、业务运营和消费者行为，导致了支付领域的重大变革。 本特别报告提供了新加坡关键数字经济主题的宏观视角，并考虑了这些主题如何塑造支付的未来。由于新加坡的快速数字化和东南亚无现金支付的高普及率，新加坡成为一个有趣的案例研究。我们研究得出的五个关键主题是：包容性数字社会和经济；安全数字生态系统；数字可持续性；新加坡作为创新、技术和企业的枢纽，以及鼓励区域增长和互联互通。 在考虑数字经济的更广泛背景下支付方式的演变时，本报告旨在提供一个更全面的支付未来发展视角，强调各方在未来几年需要应对的关键趋势、机遇和风险。它还探讨了这些趋势是如何相互作用的，并通过这种方式，确定了各方合作以实现这些目标的机会。 最后，鉴于安全可靠的数字支付在促进数字经济的多个部门和行业交易中的重要性，本报告以针对关键生态系统利益相关者的建议结束，这些建议旨在抓住不断变化的支付领域的机遇，并与新加坡实现智能国目标相一致。 这是由SIIA识别出的关键建议的简短摘要，旨在促进一个安全、可靠和包容的金融生态系统： 1.3.4.6.7.提升可持续性数据的品质与可用性5. 加强公私合作伙伴关系（PPPs）2. 开发设计安全的系统和框架确保监管与创新同步发展。培育人才库数字化更广泛的供应链生态系统轻轻推动确保安全和规范的行为 本报告的最后一章中可以找到带有更多详细信息的扩展版本。 关于本报告 本篇SIIA特别报告从整体角度分析了关键数字经济趋势，并考虑了支付领域在更广泛数字经济背景下的相关情况。SIIA于2024年4月至7月期间举办了一系列圆桌会议和访谈，以收集支付生态系统利益相关者的见解。该报告旨在提供对未来支付行业的更细腻视角，突出直接或间接参与支付领域业务的机会。 目录表 1. 执行摘要 2. 引言 a. 数字经济中支付的作用 i. 新加坡支付和更广泛的金融部门的演变 b. 展望未来：塑造支付格局 3. 关键主题的构建 a. 包容性数字社会与经济b. 安全的数字生态系统c. 数字可持续性d. 创新与技术企业中心e. 鼓励区域增长与连通性 4. 政策建议 5. 结论：共同塑造我们的数字未来 6.附录：参与组织 7. 参考文献 作者贡献与致谢 本报告由资深政策分析师金女士（Ms. Janessa Kong）撰写，并由高级助理主管、政策项目主管罗女士（Ms. Rohini Nambiar）编辑。贡献者包括资深政策分析师张女士（Ms. Stephanie Heng）、政策实习生肖女士（Ms. Anoushka Rao）和政策实习生肖先生（Mr. Pranav Harish）。本报告由新加坡国际研究所（SIIA）董事长、副研究员赛蒙·泰（Associate Professor Simon Tay）指导。 本报告中表述的所有观点均为作者个人观点，除非另有说明。我们感谢我们的知识合作伙伴Visa对本报告的赞助。我们感激与报告相关的各方通过圆桌讨论和利益相关者访谈所分享的见解。参与我们研究访谈和圆桌讨论的各组织名单详见附录。本报告的内容并不必然反映上述贡献者的观点或声明的政策。 2. 简介 数字经济2自新冠疫情爆发以来，该领域经历了指数级增长。正如政府在企业和数字化转型、集成和创新方面的日益增加的势头所反映的那样，这是一个准备进一步增长的领域。例如，东南亚国家联盟（东盟）正在协商东盟数字经济框架协定（DEFA）。该协议预计到2030年将释放近2万亿美元的价值。3 新加坡也不例外。作为一个创新和数字化的枢纽，新加坡在各种行业的政府、企业和社会的更广泛的数字化转型中处于领先地位。这加速了其数字经济的增长，其中其价值在2017年至2022年间几乎翻了一番，从国家名义GDP的13%增长到2022年的17.3%。4新加坡数字经济的发展为电子商务、数字支付和金融科技（FinTech）等领域的增长和创新带来了新的机遇。 a. 数字经济中支付的作用 数字支付对于数字经济持续扩张至关重要，因为它促进了效率、连接性和创新的提升。 通过简化交易流程，数字支付使消费者和企业能够以更低的努力和成本进行交易处理，从而加速经济活动并支持更快的增长。 数字支付系统也超越了地理界限，使企业能够方便高效地拓展和进行跨境交易。数字支付的可互操作性、安全性、速度和集成性支持了更大的成本节约、便利性和增长。因此，它有潜力在各个广泛的行业中极大地提高生活水平。 i. 新加坡支付行业及更广泛的金融领域的演变 在新加坡，预计2022年至2027年间支付行业的复合年增长率（CAGR）将达到7.5%。5这种增长反映了支付行业更广泛的演变，新加坡向无现金社会过渡的准备始于20世纪70年代。因此，新加坡在东南亚无现金支付采用方面处于领先地位，卡片和钱包支付方式比现金更受欢迎。 新加坡支付方式的演变 MAS在担任中央银行、金融监管机构和随后成为市场开发者的角色中发挥了至关重要的作用，它为新加坡建立了一个中央权威机构，可以监管和促进金融服务行业。随着ABS的引入，MAS旨在通过减少对现金和支票的依赖，为无现金社会打下基础。这导致了一系列提高日常支付成本效益的解决方案，包括推出GIRO和NETS用于银行间商户支付。 支付技术和解决方案中的重大创新9 2002:非接触式储值在EZ-link卡上用于公共交通——适用于地铁、公交和电子路费（ERP）收费2004:资讯通信发展局（IDA）承诺投资1200万新加坡元开发射频识别（RFID）技术2007至2010年代初：新加坡三大银行移动银行功能的推出2012:移动支付服务的推出采用近场通信（NFC）技术2014:启动快速安全转账（FAST）和智能国家倡议 2000年代初，新加坡政府和当地银行推动了支付技术和解决方案的重大创新。为了支持不同领域的电子支付普及，政府推出了EZ-link卡的非接触式存储价值，并投资于RFID技术。这得到了移动银行功能和由NFC技术实现的移动服务的引入的补充，从而促进了移动支付的普及。ABS在2014年推出的FAST项目是新加坡电子支付旅程中的一个重要里程碑，因为它促进了参与银行和非银行金融机构（NFIs）在新加坡的近即时的资金转账。同年推出的智慧国倡议进一步重申了政府创建数字优先国家的承诺。 整合国内系统：加强努力制定电子支付路线图10 2015:金融领域技术及创新（FSTI）方案——新加坡金融管理局（MAS）承诺在未来5年内投入2.25亿新加坡元支持金融科技。2016:手机兼容NFC技术，可用于公共交通。2017:PayNow、统一POS和行业转型地图（ITMs）的推出2018:PayNow Corporate上线，新加坡快速响应码（SGQR）标准的开发，以及NETS开始提供可互操作电子支付解决方案2019:支付服务法案（PSA）的发展——简化了各种支付服务的监管要求；InvoiceNow——全国范围的电子发票网络 二十世纪末期 2010年代末，将国内系统集成为一体化平台的工作力度加大。ABS于2017年推出了PayNow作为FAST的叠加服务，只需收款人的手机号码、新加坡国民登记证（NRIC）/外国识别号码（FIN）或虚拟付款地址（VPA）即可促成转账。一年后，新加坡快速响应代码（SGQR）推出，使QR支付对消费者和企业来说既无缝又便利。2019年，政府通过新支付服务法案，进一步简化了各类支付服务的监管要求，并推出了 InvoiceNow，这是一个覆盖全国范围的电子发票网络，使企业能够更高效地处理发票。 由于COVID-19推动，持续增长的数字支付需求。11 2020 2020:加速快速支付的增长，新加坡金融管理局（MAS）在FSTI 2.0框架下承诺在未来三年内再投入2.5亿新加坡元，以“加快金融领域的科技采用和创新驱动增长”。 连接国内支付系统13 2021:开启对非银行金融机构（NFI）的快速接入；探索跨境支付链接双边：新加坡-泰国试点，新加坡-菲律宾 2021 - 至今 2023-2024:• 多边：项目 Nexus关于与马来西亚、印度尼西亚和印度的跨境双边支付进行拓展；Nexus项目将在概念验证成功后开始实施。 近年来，新加坡重点关注促进零售跨境支付更加便利和易于获取。在成功试点将国内实时支付（RTP）系统与泰国连接之后，新加坡随后与不同国家建立了多个双边连接。这之后，新加坡还努力探索一个更加高效和可扩展的多边解决方案的潜力。 b. 展望未来：塑造支付领域景观 通过新技术、流程和解决方案的推动，数字支付领域的演变极为显著。根据我们的研究，我们已经确定了三项关键趋势在新加坡的支付领域。 新解决方案和玩家的崛起 随着技术的进步，新加坡数字支付领域的解决方案和参与者也在增加。初创公司和金融科技公司正在引入各种创新的支付技术，例如基于区块链的交易和生物识别认证。这种向更加创新支付方式和方法迈进的趋势不仅提高了效率，还解决了之前传统支付方式特有的高交易成本和缓慢处理时间等问题。通过产生新颖的解决方案并引入新参与者，数字支付系统的发展通过扩大选择、提高服务质量以及降低用户进入门槛得以加速。 分解且多样化 支付生态系统的多样化源于众多支付服务提供商，他们各自提供专业化的服务，以满足不同消费者的需求和偏好。例如，中央银行数字货币（CBDCs）、数字钱包和先买后付（BNPL）等非传统支付方式的多样性正在兴起。支付服务提供商的多样性要求提高互操作性和整合努力，以确保在不同平台和跨境间的无缝支付体验。这进一步推动了新加坡和该地区数字支付的发展。 数字支付基础设施也变得更加分散。虽然支付领域之前是集中的，但现在的流程已经数字化和细分。金融科技公司正在针对支付流程的不同部分进行定位，这使得它们能够更多地投入到创新中，并专注于自己的特定细分市场。 协作，而非竞争。 普遍认为，合作对于塑造数字支付系统的持续进步以及更广泛的数字生态系统至关重要。金融机构、政府机构以及金融科技初创企业等行业利益相关者一直在推进各种协作性质的创新举措。这些 合作伙伴关系不仅增强用户便利性，既积累了经验，同时也让数字支付更便捷。通过支持获得企业可及来自多元化的利益相关者。伙伴关系在各种行为者之间因此确保新加坡至关重要的持续培养和创造更多安全、创新和高效的数字支付解决方案。 3. 关键主题的构建 a. 包容性数字社会和数字经济 新加坡强调了在成为智慧国的过程中构建包容性数字经济和社会的重要性。这意味着确保所有新加坡人都能从数字化中受益。14在将数字包容性确立为关键政策目标的过程中，政府举措促进了显著进步，包括提升数字接入、为个人配备必要的数字技能以及鼓励积极的态度来接受和使用数字技术。15 政府还制定了一系列具体措施，以帮助小型和微型企业（SMEs）采用数字工具并从持续数字化中受益。SMEs 是新加坡经济的基础，在构建数字社会中发挥着关键作用。各种举措，如资讯通信媒体发展局（IMDA）推出的“中小企业数字化”和“首席技术官即服务”，已帮助企业采用数字解决方案并建立能力，以抓住数字经济中的机会。 数字支付对金融包容性的影响 随着金融服务行业经历大规模数字化转型，数字与金融包容性之间的联系日益凸显。金融服务数字化和现金经济的日益突出将要求企业和消费者具备相关的技能，以便访问和利用这些服务。政府通过为数字金融服务（DFS）的采用打下坚实基础，实现了金融包容性。16自2020年以来，努力加强在线连通性、提高金融素养和增加采用DFS的便捷性，导致成年人的银行账户渗透率达到了98%。17 尽管在商业领域，卡片仍然是首选的支付方式。18和消费者，19新支付服务提供商（PSPs）和金融科技企业的崛起为企业和消费者提供了更多选择，包括更便宜、更便捷的支付方式。例如，Buy Now Pay Later（即买即付）服务的出现为