塑造跨境快速支付系统的未来：东南亚交易的革命（英）

塑造跨境快速支付系统的未来：彻底改变交易东南亚 BRIEFINGPAPERNOVEMBER2023 图片：盖蒂图片社 Contents 1.无现金经济的兴起：快速支付系统4 在东南亚 2.案例研究：PromptPay-PayNow跨境11 泰国和新加坡之间的支付联系 3.从双边到区域的跨境连接14 在东盟及其他地区 4. 免责声明本文档由 世界经济论坛是对项目，见解领域或互动的贡献 。此处表达的发现，解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定 代表世界经济论坛的观点，也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。 ©2023年世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何方式复制或传播，包括影印和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 2023年11月 塑造跨境快速支付系统的未来：革新东南亚的交易 Introduction 金融服务正在经历一场数字革命。随着经济日益数字化，消费者期望他们的金融互动保持同步，要求无缝、安全和快速的支付解决方案。因此，在非接触式支付、电子钱包和电子商务日益普及的推动下，数字支付市场在各个国家迅速增长 。在当今的实时数字经济中，客户和企业需要访问快速，负担得起，可访问且可靠的支付系统。 这份与泰国银行合作编写的简报分析了当前快速支付的情况以及与实施实时跨境支付连接相关的机遇和挑战。它强调了跨- 边境快速支付系统(FPS)，使用泰国和新加坡支付系统之间的 PromptPay-PayNow链接作为案例研究。 该案例研究提供了设计和提供给用户的附加功能，为参与未来的利益相关者提供有价值的知识 跨境合作。该文件还涵盖了即将出台的旨在扩大各国跨境支付连通性的区域倡议，例如 东南亚国家联盟（东盟）区域支付连接倡议和国际清算银行（ BIS）的Nexus项目。 该文件与参与实施这一新的跨境快速支付基础设施的主要利益相关者——中央银行、支付提供商和参与银行——合作，重点了解广泛采用跨境支付系统联系的障碍，并确定经验教训。 这份简报旨在促进合作和知识共享 在所有相关利益攸关方之间，并加快各国采用跨境FPS。 推动无缝、安全和快速的支付解决方案不仅代表着经济的转变 ，也是一座文化桥梁，能够通过金融接入和技术的赋权力量将社区聚集在一起。 1无现金经济的崛起：东南亚的快速支付系统 在过去的十年中，东盟经济和社会见证了 在技术变革和不断壮大的中产阶级的推动下，经济进步以及深刻的数字化转型。截至2022年，东盟10个经济体的国内生产总值（GDP）的总和为3.6万亿美元，相当于世界第四大经济体。1尽管受到COVID-19大流行的经济影响，东盟经济体仍然是世界上增长最快的经济体之一，平均GDP增长保持强劲，为5.6％ 2022年。2展望未来，尽管全球经济不确定性不断增加，但东盟国家预计在2023年GDP增长将达到4.6％。3该地区不断增长和日益富裕的中产阶级的国内消费，加上显著的生产力，推动了当地的经济增长前景。4 东盟国家也见证了互联网普及率的惊人增长；在过去十年中 ，东盟6.63亿人口的互联网普及率增长了三倍。5从2012 年的24.6%的人口接入互联网到2021年的79.5%。6如图1所示，虽然马来西亚、新加坡和泰国仍然是该地区联系最紧密的国家，但印度尼西亚、 老挝人民民主共和国（老挝人民民主共和国），柬埔寨，菲律宾和缅甸见证了其数字化的急剧加速。 东南亚现在有5.27亿互联网用户，7自2019年以来，估计每年增加4000万新用户。8随着人们将生活的许多方面转移到网上，估计每天有125,000名新用户上网，这种流行病帮助加快了数字采用的步伐。9 Figure1自1990年以来，整个东盟国家的互联网使用率上升 使用互联网的个人（占人口的百分比）100％ 80% 60% 40% 马来西亚新加坡泰国 越南 印度尼西亚老挝柬埔寨菲律宾 缅甸 20% 0% 1990199520002005201020152020 资料来源：国际电信联盟（国际电联）世界电信/ICT指标数据库 塑造跨境快速支付系统的未来：革新东南亚交易4 在东盟国家中，数字经济现在占GDP总额的5-10％，这个数字 预计到2025年将翻一番，到2030年将达到1万亿美元。 10数字经济不仅是经济增长的引擎，也是创造就业的催化剂 ：它已经间接支持了该地区近3000万个就业岗位，是许多企业的重要推动力。11在线平台已帮助超过2000万商家和 600万餐厅在线发展业务。12 智能手机的可用性和互联网普及率的提高在 广泛采用在线银行服务、移动货币和电子钱包。如图2所示 ，过去十年，金融机构内部的账户所有权也在东盟各国之间跃进。账户所有权或移动货币访问现在高于 在世界银行Findex覆盖的九个国家中，有七个国家的60 ％，而2011年只有两个国家。当时持有银行账户或与移动货币提供商签约的人数从3％增长到60％在柬埔寨，从9％增长到62％在老挝人民民主共和国，从12％增长到62％在印度尼西亚。 Figure2 金融机构或移动货币服务提供商的账户所有权 缅甸柬埔寨 泰国越南 老挝印度尼西亚 马来西亚新加坡 菲律宾 15岁以上人口百分比 10097 90 80 7071 6061 8280 64 58 91 8485 74 606262 50 40 35 3029 2024 41 3535 5353 4244 3332 2426 10912 13 0 2011 1414 17 7 2 014 01 272021 资料来源：世界银行，Findex2 年版 022 越来越多的证据表明，COVID-19大流行加速了那些接受数字化转型的东盟国家对数字工具的使用。从图3可以看出，东盟国家的绝大多数年轻人在疫情期间首次采用了数字工具，对他们中的许多人来说，这永久地改变了他们消费信息、购买商品 、使用金融服务或与政府互动的方式。这项调查是由世界进行的。 经济论坛与海洋集团合作，并基于对来自东南亚地区六个国家的68,000多名16-35岁青年的分析，显示 COVID-19大流行加速了数字工具的采用。13根据世界银行的数据，大流行开始后，印度有超过8000万成年人进行了首次数字商户支付；在中国，这一数字超过1亿。14 在过去的十年中，该地区越来越多地采用数字支付系统 ，从而加速了向无现金经济的发展。结果，东盟六个最大经济体的数字支付总额在2022年达到8060亿美元，同比增长14％，预计将上升至接近 到2025年1.2万亿美元。15此外，电子钱包的使用也在东盟国家中迅速增长。如表1所示，就电子钱包渗透率而言，全球前10个国家中有一半是东盟国家（泰国，越南，菲律宾，马来西亚和印度尼西亚）。 16 表1按国家划分的全球电子钱包采用率：按采用率划分的前10个国家（2022年） 1泰国92% 2越南91% 3 印度90% 4香港89% 5The菲律宾88% Figure3 大流行后东盟数字工具的使用增加 按使用量增加排名 Permanent 临时 社交媒体在线技术 51 36.2 14.8 电子商务购买 45 28.8 16.2 虚拟会议视频流电 42 30.2 11.8 子银行 40 22.8 17.2 电子钱包送餐 38 19.4 18.6 视频游戏 34 22.8 3423.1 数字政府电子商务销售 11.2 10.9 33 19.8 企业资源计划(ERP)远程医疗 13.2 27 15.7 乘车共享 11.3 23 旅行应用程序 9.2 13.8 18 9.5 8.5 16 13 5.4 10.6 13 4.9 8.1 9 5.6 7.4 2.96.1 0 10 20 30 %的受访者 40 50 60 来源：世界经济论坛和海洋集团，COVID-19-东盟青年韧性和适应能力的真实测试：社会距离对东盟青年的影响，东盟青年调查2020版，2020年7月 来源：ACI全球，黄金时段实时全球支付报告，2023年3月 注：根据ACI在2022年第一季度至第二季度进行的调查 49,751名消费者 全球40个市场 7中国84% 8印度尼西亚82% 6马来西亚86% 9沙特阿拉伯80% 10台湾78% 各国支付系统的演变 从20世纪90年代开始，大多数经济体采用了实时总结算 （RTGS），这标志着批发支付的改进开始：2017年有176个国家使用了RTGS或RTGS等效系统，而1990年只有不到10个RTGS系统。17作为数字 经济增长，快速和安全的数字支付正变得无处不在。通过实时持续解决高价值支付，RTGS减少了银行之间的信用风险并加强了监督；使用RTGS是寻求加强运营和利用基础设施进行未来创新的支付系统的关键。 虽然RTGS促进了金融机构之间的实时批发结算，但快速支付系统(FPS)允许个人和企业进行即时零售支付。FPS(通常指 作为“即时支付”、“实时支付”或“即时支付”)，为用户提供一年365天全天候转账的能力 并为收款人提供即时或准即时的资金支付；他们使用优化的消息传递协议，流动性管理机制和集成的结算基础设施来实现信贷转移的近实时清算和结算最终性。这允许通过银行间结算在30秒内完成交易，从而加快资金可用性。 FPS将实时功能扩展到更广泛的最终用户之间的大量低价值交易。实施FPS可以为寻求现代化和改善其支付基础设施的国家带来许多好处。18FPS的使用还可以降低与商家和消费者的零售交易相关联的成本。 更有效的清算减少了支付服务提供商的间接费用，这些节省可以以较低的支付接受费的形式传递给商家，并传递给消费者 通过较低的服务费。19这可以鼓励商家采用数字支付，并增加消费者对现金的电子替代品的使用。 根据最近的研究，全球实时支付的使用同比增长了63%， 2022年的交易量接近1950亿美元。20 FPS允许在不同银行和金融服务提供商的账户之间平稳 、无缝地流动资金。无论账户在哪里，这都能提供一致、方便的客户体验。许多FPS现在都在使用实时结算，而不是推迟结算 所有涉及的实体。其他FPS为付款人和商家提供实时交易 ，但银行/非银行将使用净额结算来结算交易。 此外，FPS还可以促进支付服务提供商之间的竞争。21它们还允许引入新的功能和用例，例如QR码接受，支付API或基于别名的寻址。22基于别名的寻址通过使用别名(如电话号码)而不是帐号,简化了对等转账。 AsTable2shows,therearemorethan70liveFPSacrosscountriesandregions.AincreasingnumberofdomesticFPShavealreadyadoptedorarealsoonthevergeofadoptingthe ISO20022消息格式，增加它们潜在的互操作性。23ISO20022标准规定了基于可扩展标记语言(XML)的金融消息传送模式。 它提供了跨事务生命周期的事务和关联元数据的标准化和结构化表示。24ISO20022通过建立金融术语和编码含义的通用词汇来巩固和合理化格式。通过协调消息传递协议，采用促进系统之间的集成。通过加强运营弹性，降低市场碎片化和消除单点故障，ISO20022标准扩展 支付系统之间增加互操作性和协调的潜力。25 表2表2各国的快速支付系统 RegionCountry实时付款方式StatusYear 亚太和东南亚 澳大利亚新支付平台(NPP) Live2018 柬埔寨实时资金转移(RFT)Live2019 中国IBPSLive2010 香港更快的支付系统（FPS）Live2018 Region Country 实时付款方式 Status Year 印度 IPS Live 2010 UPI Live 2016 印度尼西亚 BI-FAST Live 2021 Japan Zengin系统 Live 1973 哈萨克斯坦 ISMT 已计划 2025 马来西亚 DuitNow Live 2018 银行间资金转移(I