支付科技的崛起——塑造支付未来的七大力量英

PayTech的崛起-塑造支付未来的七种力量 从我们的消息 领导者 我们相信支付行业正在经历一个彻底的转型时期。新支付技术的快速发展正在极大地重塑银行和传统支付提供商对当今支付业务的看法。随着传统参与者评估他们现有的支付策略和运营模式，他们必须决定最有效的方式来改变他们的方法，最终提供“超越支付的价值”。." 本报告中描述的趋势是我们认为银行和支付提供商应该考虑并进行更大投资的最具活力的领域。他们强调了PayTechs和其他新进入者如何利用创新和技术来颠覆传统支付格局，以及他们有哪些新的支付能力 该报告是通过对PayTech前景的深入分析以及与行业领导者，安永高级战略家，技术领导者和支付服务提供商（PSP）的对话而开发的。 我们对支付行业的未来感到乐观和兴奋，同时认识到银行和支付提供商在与颠覆者保持同步方面面临的挑战。这就是为什么我们不断提出更好的问题，挑战行业的传统智慧，不断测试自己的思维。这就是我们与金融机构，PSP和其他行业利益相关者互动和合作的方式，以建立一个更美好的工作世界。 PayTech的崛起-塑造支付未来的七种力量2 内容 Tableof Executive摘要04 01打开银行业务07 02实时付款11 03跨境付款15 04现在购买，支付稍后20 05数字钱包和超级应用程序22 06嵌入式付款24 07CBDC和数字货币29 Conclusion33 EY如何能帮助34 EY联系人35 相关思考36 参考文献37 Executive 支付行业正在经历一个彻底的转型时期，整个行业正在发生深刻的变化。支付是商业和数字经济的核心，市场规模约为240万亿美元。1随着支付世界的发展远远超出了传统交易的范围，现有的参与者在许多方面都面临着巨大的挑战。 “ 随着PayTechs的兴起，我们看到了创新和新主张的推动，这些创新和新主张正在重新定义支付格局并为互联商务提供动力，同时为消费者提供前所未有的选择。 AllaGancz, 安永英国支付咨询领导者 摘要 PayTech的崛起 PayTech按数字 Over 25% FinTechs是PayTechs 2,400+ 全球PayTechs 价值超过 US$2.17tn 资料来源：CBInsights和安永分析注 ：截至2022年6月 4 传统支付生态系统的破坏是迅速而有影响力的。FiTechs抓住了一个机会，利用他们的技术能力和以客户为中心的能力来扩展到支付领域。因此，现在为用户提供了针对个人需求的快速，简单的支付解决方案。在这种中断中，出现了一个全新的数字播放器小节：PayTechs。 PayTechs是FinTechs的一个子集团，专注于支付价值链 ，以及支付促进者（PayFacs），PSP，创建新支付主张的网络和支付技术供应商。 PayTechs对支付格局的持久影响 PayTechs帮助创造了一个充满活力和快速发展的新支付环境。 随着数字经济的发展和客户对无缝支付的需求的增加，PayTechs为消费者和商家提供了集成解决方案来满足这一需求。PayTechs很快认识到，快速，无摩擦和嵌入式支付提供了明显的竞争优势。 我们认为有七个领域对当今的支付格局具有重大影响：开放银行，实时支付轨道（RTP），现在购买，以后支付（BPNL ），数字钱包和超级应用程序， 嵌入式支付、数字货币和跨境支付。每一个都表明了该行业的发展速度。 在本报告中，我们将探讨这些力量的演变，并展望推动这些模型向前发展的因素，同时分析银行和非银行如何取得成功。该报告旨在将这些点联系起来，提供更清晰的支付前景，并了解对现有PSP的影响。 展望支付的未来将如何演变 当我们评估PayTech的演变时，我们可以观察到一些值得注意的变化和收获： •互联商务正在推动数字经济。所有新的支付主张都有助于以最有效的方式直接连接商家和消费者，从而带来更快、更便宜和更安全的支付方式。 •“超越支付的价值”一直是许多支付参与者的首要考虑因素，因为他们将目光投向交易之外，面向整体客户 在付款前后提供相关服务，从而成为“一站式服务”。 PayTech的崛起-塑造支付未来的七种力量5 •开放银行将真正改变游戏规则，因为更多的参与者将接受“银行支付”，以及新的支付方式，如可变经常性支付(VRP)。 •RTR的采用在覆盖服务中释放了巨大的创新，使所有PSP都能够通过帐户到帐户（A2A）更好地为客户提供服务，而开放式银行业务进一步加强和加速了这一点。 •随着非金融服务提供商将支付整合到客户旅程中，嵌入式支付预计将扩大规模，并变得更加无形——在 电子商务，平台和市场。 •创新的PayFacs的出现从根本上改变了企业，收购银行和卡网络的合作方式。 当你交换数据时，你交换了价值。当你交换价值时，你在付款。 这就是为什么付款正在吞噬世界。 杰里米·巴尔金 摩根大通支付部门创新和企业发展全球主管 •新的PayTech生态系统正在兴起，以安全地存储，管理和利用通过支付交易产生的消费者和商家数据-代表 激进的数据货币化机会和独特的客户产品。 •加密货币和数字货币不仅将提供新的支付方式，还将提供一种新的基础设施，通过分布式账本技术（DLT），可编程性，智能合约和令牌化实现即时结算。 虽然这些力量的采用速度、规模和影响可能因市场而异，但我们认为每一种力量都意味着根本性的变化。PayTechs将 继续推动转型，但现有的PSP在塑造该行业的未来前景方面也可以发挥重要作用，以更好地为客户提供服务，并引导他们进入下一个支付时代。 图1：重塑支付行业的七股力量 一站式商店和超越支付的价值 体验层（覆盖服务 ） 分期付款无形的体验式支付 A2A支付和数字身份 现在购买 ，以后付款 数字钱包/超级应用程序 嵌入式支付 替代付款方式 数字货币和CBDC 开放式银行业务 Enablersandinfrastructure 覆盖支付服务 跨境支付 负担得起和透明的国际支付 实时支付轨道 PayTech的崛起-塑造支付未来的七种力量6 开放式银行业务旨在将数据，身份和支付的控制权更牢固地掌握在客户手中，从而允许授权的第三方代表客户访问银行功能 。在许多市场中，这是通过安全的应用程序编程接口（API ）实现的，该接口为银行分发服务提供了新的渠道。 最重要的是，开放式支付有效地允许消费者和第三方发起支付和/或收款。它们使数字支付能够绕过使用中间人和工具的依赖，例如支票 或卡进行交易，同时确保安全和客户同意要求。 开放式银行业务- 关键要点 •开放银行是一种全球现象，在不可阻挡的技术和公共政策趋势的支持下，让客户更牢固地控制他们的数据、身份和支付。 •它为更快、更安全、更便宜的支付提供了新的可能性，通过直接连接商家和客户，为客户提供便利，有效地创建非常有吸引力的“开放式支付”或“银行支付”选项。 •全球支付的分散要求不同市场的方法有所不同。 •开放金融是开放银行基础和授权的自然延续；开放数据将促进行业进一步融合。 金融生态系统的游戏规则改变者 从历史上看，全球大部分地区的零售支付格局都由卡和钱包主导。访问大多数银行服务仅限于银行自己的渠道，例如网站和移动应用程序，支持高度集成的服务提供方法。客户几乎没有选择，商家愿意 支付与这些方法相关的相对较高的成本，因为它们无与伦比的覆盖率和转化率。 开放式银行加速选择，以超越这种依赖，并满足客户对无摩擦，定制支付体验的不断增长的需求。 全球开放式银行业务的例子差异很大。在欧盟（EU），有关于授予客户访问帐户的监管最低要求，而 Inotherregions,suchastheUnitedStates(US)andCanada,bankshaveapproachedthismorefromacommercialstopsandbegancommercialAPIchannels.InpartsofAsia,financialsuperappsareofferingdeepintegrationsbetweenfinancialandlifestylebrands,builing推动无缝集成。这呈现了一个有点支离破碎的全球图景，但总体方向是开放访问和基础设施，支持客户选择。 今年，开放式银行的采用真正起飞了。我们不应忽视现有支付启动服务(PIS)和账户信息服务(AIS)的巨大潜力，从支付到入职再到风险服务。我们看到南欧和东欧的连接性能有了巨大改善，并预计这将在短期内推动新一波消费者采用。当然，这是在VRP和SEPA支付账户访问（SPAA）实现的经常性支付的大跃进之前，这正在迅速成为现实。 汤姆·波普 Tink支付和平台主管 开放银行正在加速支付领域的创新，并通过使各种规模的前瞻性业务在结帐时提供灵活而无摩擦的选择，从而为具有竞争优势的各种规模的前瞻性业务提供支持。商家为客户提供对金融交易的更大控制和可见性，同时提供简单安全的支付体验，如通过银行转账支付，将吸引当今精明购物者的注意力。霍莉·考文垂美国运通国际开放银行支付副总裁 OpenBankingwascreatedtodrivecompetitionandoffercustomersmorechoice.WithoversixmillionusersintheUKalone,the雄心behindthisisclearlystartingtoberealized.whetherit’senablingbetterFX对于旅行的消费者，或使人们在困难的金融环境中更好地管理他们的钱，我们看到越来越多的令人兴奋的主张出现。一些可能与现有的提供商竞争，另一些可能会增强当前的产品。关键是它们都以历史上不可能的方式使最终客户受益。詹姆斯·林恩联合创始人，Currensea 建立开放的支付生态系统 Openbankinghascreatedanewbankpaymentmethodandaframeworkforpaymentinnovation.Whileitgenerallydoesnotprovideanewsetofpaymentrails,openbankingcreatesanewmechanismforpaymentinitiation,in effect,openpayments.API可用于轻松触发单次支付，但也提供了更大的灵活性，例如为可变的经常性支付交易创建任务或业务规则。 与open一起存在的API 银行业通过消除由支离破碎的支付轨道造成的障碍，形成了有效的“ 银行支付”选项，从而解除了A2A支付的潜力。 这使得更容易访问支付清算系统，并在购买点嵌入A2A支付。因此，客户和商家面临更大的选择。A2A支付通过覆盖任何拥有银行账户的人，以及由于零数据输入和流畅的用户旅程而带来的强大转换率，提供了无与伦比的覆盖范围。此外，它提供了提供卓越的银行级安全与监管检查无缝烘烤的潜力。 而且，至关重要的是，一个非常低成本的选择，更少或没有 中介。 开放支付和“银行支付”将在能够创建有效开放支付生态系统的市场中蓬勃发展，其中包括强大的标准，强大的运营绩效，出色的客户体验和强大的采用率。随着这些组件开始到位，市场将在某些细分市场看到“银行支付”的转折点，在这些细分市场中，它实现了最初的产品市场契合。支付提供商需要在开放支付发展之前进行投资，以便能够充分利用这些市场变化。 英国的开放银行经验 2018年，第二支付服务指令 。 这种能力，促进竞争和加速(PSD2)在欧洲实施。英国通过创新 一种独特的方法来推动开放式银行业务，建立上 and 制要求 标准化九大银行的API。Over 时间，英国的方法得到了完善，包括改进 2021年，超过2600万笔成功支付了PSD2的关键原则，如强 被制造，2估计总价值超过 100亿英镑。3现在有超过600万用户4and, 以目前的增长率，近三分之二的成人客户体验和关注