电子行业周报：地缘影响下科技自主可控重要性凸显，成熟制程工艺反倾销调查国产替代有望加速

核心观点与关键数据

地缘政治影响下，科技自主可控重要性凸显，成熟制程芯片成为中美博弈焦点。 中国启动对美成熟制程芯片反补贴调查，旨在减少美国半导体低价倾销，缓解国内竞争格局压力，利好国内模拟芯片及自主晶圆产能建设。模拟芯片相关公司包括圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、南芯科技、艾为电子等。

华为鸿蒙承担科技自主可控重任，鸿蒙电脑即将发布，填补国产电脑操作系统空白。 特朗普启动新一轮关税政策，中国半导体行业以内需市场和自主可控为发展方向。华为宣布鸿蒙电脑将于5月发布，搭载全栈自研的鸿蒙操作系统，填补国产电脑操作系统空白，构建全场景互联生态体验。鸿蒙操作系统和鸿蒙PC相关公司包括软通动力、芯海科技、中国软件国际等。

市场行情回顾： 本周（2025-03-31至2025-04-03），申万电子指数下跌2.71%。板块方面，模拟芯片设计表现最好，涨幅0.80%；印制电路板表现最弱，跌幅6.50%。概念方面，EDA指数表现最好，涨幅+0.21%；显示面板指数表现最弱，跌幅4.08%。

行业要闻：

1. 全球可折叠手机市场： 2024年全球可折叠智能手机出货量同比增长2.9%，三星排名第一。预计2025年市场将出现个位数负增长。
2. 中国加速服务器市场： 2024年中国加速服务器市场规模达到221亿美元，较2023年增长134%。GPU服务器占据主导地位，市场份额69%。浪潮、宁畅、新华三占据厂商销售额前三，浪潮、宁畅、华为占据出货台数前三。互联网行业是最大买家，占据市场份额65%以上。
3. 全球智能手机AP-SoC市场份额： 2024年第四季度，联发科（34%）、苹果（23%）、高通（21%）、紫光展锐（14%）、三星（4%）和华为海思（3%）依次占据前六位。
4. HBM4IP技术： GUC创意电子宣布全球首款HBM4IP成功流片，采用台积电最先进N3P制程，支持高达12Gbps的数据传输速率。
5. 鸿蒙电脑： 华为宣布鸿蒙电脑将于5月发布，搭载全栈自研的鸿蒙操作系统，填补国产电脑操作系统空白。

研究结论：

地缘政治风险加剧，科技自主可控成为行业发展趋势。中国半导体行业应抓住机遇，加快国产替代进程，提升产业链自主可控能力。华为鸿蒙生态的构建将为国产芯片和软件发展带来新的机遇。