Neurogene Inc. American Depository Share Prospectus (April 1, 2025 Edition)

公司概况

Neurogene Inc. 是一家处于临床试验阶段的生物技术公司，致力于开发针对罕见神经疾病的基因治疗药物。公司主要开发两种药物：NGN-401 和 NGN-101。NGN-401 是一种用于治疗雷特综合症的基因疗法，正在进行 1/2 期临床试验；NGN-101 曾用于治疗 CLN5 型 Batten 病，但公司已决定不再推进该项目。

风险因素

投资 Neurogene Inc. 的普通股涉及高风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。主要风险包括：公司产品研发的不确定性、市场竞争、监管风险、财务状况等。

股东销售计划

公司本次发行涉及高达 4,000,042 股普通股，其中 2,165,042 股由出售股东提供，包括 1,835,000 股普通股和 2,165,042 股因行使预先融资认股权证而可发行的普通股。出售股东将决定何时以及如何处置其提供的股份，公司不会从本次发行中获得任何收益。

分配计划

出售股东将通过多种方式出售其股份，包括公开市场交易、私下协商交易、大宗交易等。公司已同意承担与注册股份相关的某些费用和支出，但不会从出售或处置股份的卖方股东那里获得任何收益。

资本结构

公司授权发行高达 5,000 万股优先股和 45 亿股普通股。目前公司资本结构由 4 亿 5 千万股普通股和 5 千万股未指定优先股组成。

反收购措施

公司章程和细则包含一些反收购条款，例如：董事选举的多数票通过、董事任期交错、无股东书面同意等，这些条款可能具有延迟或阻止公司控制权变更的效果。

注册权协议

公司与出售股票股东签订了注册权协议，根据该协议，公司同意在特定时间提交注册声明，涵盖通过私募发行和预先融资认股权证发行的普通股。公司已同意承担与注册声明相关的费用和支出。