Owlet Inc美股招股说明书(2025-03-28版)

424B31owletfinal424b3htm424B3 根据规则424b3提交的文件注册号333285718 招股说明书 奥莱特公司 高达75万股票A类普通股票 本招股说明书涉及WTI基金X，LLC（“基金X”）和WTI基金XI，LLC（“基金XI”，与基金X一同称为“注册持有人”）所持有的最高750000股A类普通股（每股面值00001美元，“普通股”）的转售。我们最初以这些股份作为我们根据贷款和担保协议以及相关股票发行协议获得的一项定期贷款便利的部分对价，上述协议均为2024年9月11日签署。注册持有人出售普通股所得的款项，我们将一无所获。 我们根据与我们和注册持有人之间某些协议赋予的注册权，正在注册普通股的股份以供再销售。本概要中注册的证券并不表示注册持有人将提供或出售本概要所涵盖的任何普通股股份。注册持有人可以通过一个或多个承销商、经纪人和代理商，或者直接向购买者，或者通过这些方法的组合来提供和出售本概要中描述的证券以及任何相关的增发概要补充。如果涉及任何承销商、经纪人或代理商的任何证券销售，其名称以及他们之间或其间的任何适用购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的增发概要补充中列出，或可从所述信息中计算得出。注册持有人将支付与普通股股份销售有关的任何承销折扣和销售佣金。我们已经同意支付与该概要相关的某些费用，并赔偿注册持有人承担的某些负债。据我们所知，截至本概要日期，尚未雇佣任何承销商或其他人员以便利本发行的普通股股份销售。有关更多信息，请参阅本概要的“关于本概要”和“分销计划”部分。未经交付本概要和描述此类证券提供方式和条款的适用增发概要补充，不得出售任何证券。 投资我们的证券存在风险。详见“风险因素页面内容7 关于本招股说明书及任何适用文件中包含的类似章节 发行说明书补充说明在投资我们的证券之前您应考虑的因素。 我们的普通股在美国纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“OWLT”。截至2025年3月28日，我们的普通股在NYSE的最后一个报告销售价格为每股358美元。 证监会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审阅本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的表述均为刑事犯罪。 本招股说明书日期为2025年3月28日。 目录 关于本招股说明书1 关于前瞻性陈述的注意3 在哪里可以找到更多信息；参考合并4 该公司6 风险因素7 使用收益8 资本股票描述9 登记持有人18 分配计划19 法律事项21 专家21 我：i 关于本招股说明书 这份招股说明书是我们在美国证券交易委员会（或称SEC）提交的注册声明的一部分，我们使用了“搁置”注册程序。通过使用搁置注册声明，注册持有者可以在任何时候，通过一次或多次根据本招股说明书描述的发行，出售最多750000股普通股。在注册持有者进行证券的发行和销售时，注册持有者可以向本招股说明书补充一份包含关于被发行和销售证券的具体信息和该发行具体条款的补充招股说明书。在法律允许的范围内，我们还可以授权提供一份或多份免费写作的招股说明书给您，其中可能包含与这些发行相关的重大信息。补充招股说明书或免费写作的招股说明书还可以增加、更新或更改本招股说明书关于该发行的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的补充招股说明书或免费写作的招股说明书中的信息存在不一致之处，您应依赖补充招股说明书或免费写作的招股说明书，具体情况而定。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的补充招股说明书或免费写作的招股说明书，以及“在哪里可以找到更多信息；参考融合”标题下描述的附加信息。 本招股说明书不包括注册声明中包含的所有信息。欲更全面地了解普通股的发行，您应参阅注册声明，包括附表。本招股说明书对某些文件中包含的某些条款进行了总结，但需参考实际文件以获取完整信息。所有总结均完全受实际文件的限定。一些在本说明书中提到的文件已备案、将备案或作为本招股说明书所附注册声明的一部分而引用作为附表，您可以通过以下“如何获取更多信息”部分描述的方式获取这些文件的副本。此外，我们进一步指出，我们在任何作为本招股说明书中引用文件附表的文件中提出的声明、担保和承诺仅为本协议各方利益而做出，包括在某些情况下，目的是分配此类协议各方的风险，并且不应被视为向您做出的声明、担保或承诺。此外，这些声明、担保或承诺仅在其作出时准确无误。因此，不应依赖这些声明、担保和承诺来准确反映我们当前的状况。 我们、注册持有人均未授权任何人为您提供任何信息或做出除本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们准备或向我们推荐的任何自由写作招股说明书之外的其他陈述。我们和注册持有人不对任何其他人可能向您提供的信息承担任何责任，也不能保证该信息的可靠性。注册持有人不会在任何禁止要约或出售证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假定本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中出现的所有信息仅截至该招股说明书或适用的招股说明书补充文件的日期是准确的，任何适用的自由写作招股说明书中的信息仅截至该自由写作招股说明书日期是准确的，以及任何通过参考纳入的信息仅截至所参考文件的日期是准确的，除非我们另有说明。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。本招股说明书通过参考纳入，任何招股说明书补充文件或任何适用的自由写作招股说明书可能包含并参考基于独立行业出版物和其他公开可获得信息的市场数据、行业统计和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证该信息的准确性或完整性，并且我们没有独立验证该信息。此外，可能包含或通过参考纳入本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的自由写作招股说明书中的市场数据和行业预测可能涉及估计、假设和其他风险与不确定性，并可能基于包括在本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何适用的自由写作招股说明书下“风险因素”标题中讨论的因素以及纳入本招股说明书的其他文件的类似标题中的因素而发生变化。因此，投资者不应过度依赖此信息。 1 当我们在本招股说明书中提及“Owlet”、“我们”、“我们的”、“我们”和“公司”时，我们指的是OwletInc及其子公司，除非另有说明。当我们提及“你”时，我们指的是相关证券系列的可能持有人。 我们使用我们的商标和标志，在本prospectus和由参考的文件中。本prospectus和由参考的文件还包括其他组织的财产的商标、商品名称和服务标志。仅为方便起见，本prospectus中提到的商标和商品名称未显示和符号，但这并不意味着我们不将在适用法律允许的范围内行使我们的权利，也不意味着适用权利所有者不会行使其权利，对这些商标和商品名称。 2 关于前瞻性陈述的注意 本说明书及其引用文件包含符合联邦证券法意义上的前瞻性陈述，涉及我司业务、产品和财务成果的风险与不确定性。本说明书及引用文件中除历史事实陈述以外的所有陈述，包括关于可能或假定未来行动、业务策略、事件或经营结果、以及任何涉及对未来事件或情况（包括任何基本假设）的预测、预测或其他描述的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达的或暗示的未来结果、业绩或成就存在实质性的差异。 在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“预测”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”或“继续”等术语或这些术语的否定或类似表达来识别前瞻性陈述。本招股说明书中所述的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于我们对未来事件和财务趋势的当前预期和预测，我们认为这些趋势可能影响我们的业务、财务状况和经营成果。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将实现或发生。由于前瞻性陈述本质上受风险和不确定性影响，其中一些风险和不确定性无法预测或量化，因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为未来事件的预测。我们前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果有重大差异。 所有与我们或代表我们行事的人员相关的前瞻性陈述，均在本上述的警示性陈述中明确限定，其全部内容均受此限制。前瞻性陈述只反映其作出时的状况。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。除非适用法律要求，我们不承担因新信息、未来事件、假设的变化或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。如果我们更新一个或多个前瞻性陈述，不应推论我们将对这些或其他前瞻性陈述进行进一步的更新。 3 在哪里可以找到更多信息；参考合并可用信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交报告、代理陈述和其他信息。SEC维护一个包含报告、代理及信息陈述以及其他发行人信息（如我们）的网站，这些信息是通过电子方式提交给SEC的。该网站的地址为：httpwwwsecgov 我们的网站地址是您提供的内容似乎是一个链接，而不是可以翻译的英文文本。因此，我不对其进行翻译。以下是您提供的链接：网站上的信息并非，也不应被视为本招股说明书的组成部分。 这份说明书和任何补充说明书都是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明 声明可从美国证券交易委员会（SEC）或我们处获得，如以下提供。设立所提供证券条款的文件可能作为注册声明或注册声明中引用的文件的附件提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中关于这些文件的说法是摘要，并且每一项陈述均由所引用的文件在所有方面进行限定。您应参考实际文件以获取相关事项的更完整描述。您可以通过上述提供的方式访问注册声明的副本。 通过引用合并 美国证券交易委员会的规则允许我们将信息“通过引用”纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您提供另一份已单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。通过引用的信息被视为本招股说明书的一部分，而我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代该信息。本招股说明书或先前已通过引用纳入的文件中包含的任何声明，在招股说明书或随后通过引用纳入的文件中包含的声明修改或取代该声明的情况下，将被视为对本招股说明书目的的修改或取代。 本招股说明书及任何附带的招股说明书补充文件，参照以下已向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件： 我们的年度报告表10K截至2024年12月31日的年度报告，已于2025年3月11日提交给美国证券交易委员会。 登记声明中包含的我们普通股的描述表格8A于2020年9月14日提交给美国证券交易委员会，并于随后更新。展示47至2024年12月31日结束年度的10K报告以及为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。 所有根据修订后的1934年证券交易法第13a、13c、14或15d条随后提交的报告和其他文件，在此计划书中，我们将其称为“交易所法案”，在本次发售终止之前，包括所有此类文件，我们可能在登记声明初始提交日期后以及登记声明生效前提交给美国证券交易委员会（SEC），但不包括提供给SEC而非提交给SEC的信息，也将纳入本计划书，并自此类报告和文件提交之日起被视为本计划书的一部分。 您可以按照以下地址通过写信或致电向我们索取任何在此招股说明书中引用的文件的免费副本： OwletInc2940WestMapleLoopDrive Suite203LehiUtah84043844334 5330 4 展览会材料不会发送，除非这些展览会材料已特别被纳入本招股说明书或任何附带的招股说明书补充中。 5 该公司 我们的使命是帮助父母在正确的时间获得正确的信息，以给他们带来更多的安心，并帮助他们从育儿之旅中获得更多的快乐。我们的数字育儿平台旨在为父母提供实时数据和洞察力，帮助他们感到更加平静和自信。我们提供FDA授权的医疗和消费者儿科可穿戴设备，以及一个集成的720P高清视觉和音频摄像头，为保护孩子健康、优化健康状态和确保孩子安宁睡眠的父母提供实时数据和洞察力。