- 日期：2025年3月28日
- 公司：Welltower Inc.（纽约证券交易所：WELL）
- 业务：推动医疗基础设施转型，投资养老住房、后期治疗提供者和卫生系统相关房地产和基础设施。
- 证券发行：
- 涉及出售股东（在本招股说明书补充文件中标识）至多出售1,563,904股普通股（每股面值1.00美元）。
- 普通股作为近期收购某些财产（“交易”）的代价发行。
- Welltower Inc.的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“WELL”，截至2025年3月27日，最新报售价格为每股149.90美元。
- 风险因素：
- 投资于我们的普通股存在风险，风险因素开始于本招股说明书补充文件第 S-2 页。
- 普通股股价可能受多种因素影响，包括财务状况、市场状况、分析师估计等。
- 未来派发股息的能力受多种因素影响，包括财务状况、REITs发行市场等。
- 额外发行证券可能降低普通股的市场价格，并可能导致稀释。
- 优先股的发行可能限制普通股股东的权益。
- 前瞻性陈述：
- 包含构成“前瞻性陈述”的声明，如收购、投资、物业表现、入住率、股息支付能力等。
- 前瞻性陈述不保证未来业绩，并涉及可能导致实际结果与预期存在重大差异的风险和不确定性。
- 资本股票描述：
- Welltower Inc.授权发行最多14亿股普通股和5000万股优先股，每股面值1美元。
- 截至2025年3月20日，Welltower Inc.有648,417,266股普通股流通在外，没有优先股流通在外。
- 普通股股东的权利、优先权和特权受现有优先股股东的权利所约束，并可能受到未来可能发行的任何系列优先股股东权利的不利影响。
- 普通股股东有权在董事会宣布时、以及在支付或提供建议的累积股息之后和任何当时必须赎回的优先股票之后（如果有的话）收到股息。
- 证券转让限制：
- 某些公司章程及条例的特定条款可能限制您对我们公司股份的拥有权。
- 任何个人不得收购导致其对Welltower Inc.普通股直接或间接享有超过9.8%的权益，或对未偿资本股票价值超过9.8%的证券。
- 交易涉及我们和我们的股东的限制，如合并、资产出售、证券重新分类等，可能需要至少拥有当时未偿还股份中具有投票权的一般股东，作为一个单一类别共同投票的75%以上股东的肯定投票。
- 出售股东股份：
- 本增发说明书涵盖向以下卖方股东发行的1,563,904股普通股，以允许卖方股东按照下表所述方式重新出售这些股份。
- 出售股票的股东可能不时地直接或通过一个或多个承销商、经纪交易商、代理商或任何此类组合，出售其持有的本公司普通股票。
- 出售股票的股东在出售我们的普通股股份时可以使用以下任何一种或多种方法：固定价格、销售时的现行市场价格、销售时确定的价格或协商价格。
- 分销计划：
- 普通股可能通过一项或多项交易以固定价格、销售时的现行市场价格、销售时确定的价格或协商价格出售。
- 证券经纪商作为主要购买者，并根据本招股说明书补充文件将其账户下的证券转售。
- 普通经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易。
- 经纪交易商作为代理人进行购买，以及经纪人或交易商为其自身账户进行转售。
- 交易所分配或二次分配。
- 私人谈判交易，直接或通过代理人。
- 短卖。
- 通过证券的期权写作。
- 通过任何证券持有人向其合伙人、成员或股东分配证券。
- 经纪人或交易商与任何证券持有人之间就出售指定数量的证券达成的协议。
- 任何这些销售或分销方法中的任何组合，或任何其他由法律允许的方法。
- 法律事项：
- 证券交易委员会和相应的招股说明书补充文件。我们或任何适用时的销售证券持有人，可能会不时根据发行时的条款提供一种或多种这些证券。
- 我们或任何适用时的销售证券持有人，可能会不时地提供和出售：债券证券；普通股股份；优先股股份；信托股份；由Welltower OP LLC发行的债务证券的担保；购买债务证券、优先股、信托股份或普通股的认股权证；以及由上述证券的任何组合构成的单位。
- 证券有效性：
- 专家：
- Ernst & Young LLP：审计截至2024年12月31日的年度报告。
- Gibson, Dunn & Crutcher LLP：审查发行证券的有效性。
- Sidley Austin LLP：参与证券发行的法律顾问。
