MultiSensor AI Holdings, Inc.（简称“公司”或“我们”）是一家构建和部署结合边缘和云软件解决方案的智能多感知平台的公司，利用人工智能技术感知和测量工业设施及其周围环境中的热量、声音、振动和气体。公司的主要业务包括提供环绕高分辨率热成像仪、可见光和声成像仪以及振动和激光光谱传感器的传感系统，帮助公司深入了解以保护和管理其最重要的资产和基础设施。
核心观点与关键数据：
- 公司是环绕高分辨率热成像仪、可见光和声成像仪以及振动和激光光谱传感器构建的传感系统提供商，能够感知和测量工业设施及其周围环境中的热量、声音、振动和气体。
- 公司的主要目标市场包括分销和物流、制造以及石油和天然气，公司相信在每个主要目标市场——分销和物流、制造以及石油和天然气——其平台都具有高性能和具有吸引力的价格。
- 公司提供一系列的感应器设备外形尺寸，包括从小型到大型的内置显示屏和控制手柄的手持设计，固定安装在单和多传感器摄像头系统上的感应器，以及带有或不带有显示屏和控制的固定式和移动式多传感器载重和稳定装置系统，用于无人驾驶飞行器。
- 公司与几家蓝筹跨国客户合作，展示了其MSAI Edge和MSAI Connect软件在其三个目标市场中的几个高价值用例。
公司概况：
- 公司最初于2021年5月14日作为特拉华州公司成立，最初成立目的是与一家或多家企业或实体进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似商业组合。
- 2023年12月19日，公司完成了一项合并，导致注册人将其名称从“SportsMap Tech Acquisition Corp.”更改为“Infrared Cameras Holdings, Inc.”。
- 2024年2月9日，公司随后将公司名称变更为MultiSensor AI Holdings, Inc.。
- 公司的主要行政办公地点位于德克萨斯州贝蒙特市2105 West Cardinal Drive，邮编77705。
风险因素：
- 投资于公司普通股涉及高度风险，包括公司亏损或低收入的历史、历史上的净亏损、经营活动产生的现金流量为负以及净营运资本为负。
- 公司可能无法维持具有竞争力的平均销售价格或高销售量，或者无法降低产品成本，其收入和利润率可能会受到不利影响。
- 公司在提供SaaS解决方案方面有有限的操作历史，这使得评估其未来前景以及可能遇到的风险和挑战变得困难。
- 公司预计将发生大量的研发成本，并将投入大量资源开发新产品和进行商业化，这可能对其盈利能力产生重大影响，并且可能永远不会产生收入。
资金用途：
- 公司目前打算将此次发行所得的净收益（如有）用于流动资金和一般公司用途。
发行条款：
- 公司已与B. Riley Securities, Inc.（“B. Riley”）签订了于2025年3月28日生效的“市场发行销售协议”（以下简称“销售协议”），涉及通过本补充招股说明书及附带的招股说明书出售公司每股面值0.0001美元的普通股。
- 根据本补充招股说明书及附带的招股说明书，公司可不时通过B. Riley（作为销售代理或主要销售方）出售和发行总发行价格为高达8,625,000美元的普通股。
- 公司普通股的任何销售，如果有的话，根据本补充招股说明书，可在根据1933年证券法（修订为“证券法”）第415(a)(4)条款定义的“市场价格销售”中进行，包括直接在或通过纳斯达克资本市场（公司普通股现有的交易市场）或任何其他现有普通股交易市场进行的销售。
法律事项：
- 公司普通股将上市于纳斯达克资本市场，但其他证券是否上市于全国性证券交易所以及。公司已与B. Riley Securities, Inc.（“B. Riley”）签订了销售协议，根据该协议，公司可不时通过或向B. Riley（作为销售代理或主体）发行和出售其普通股。
- 公司将支付B. Riley作为销售普通股票代理人的服务佣金，佣金率为每售出股份总销售额的3.0%。
专家：
- 对于公司或任何承销商、经销商或代理人，公司将在适用的招股说明书补充文件中指定的律师，对其他法律事宜进行审查。
