道明银行美股招股说明书(2025-03-28版)

424B21ef20046364424b2htm预定价补充 提交依据规则424b2的注册声明，编号333283969 本定价补充中的信息不完整，并可能发生变化。本定价补充非出售要约。 不寻求在任何禁止提供或出售这些债券的州提供或出售这些债券。待完成。日期：2025年3月27日。 定价补充文件，2025年，针对2025年2月26日发布的招股说明书补充文件和2025年2月26日发布的招股说明书 多伦多道明银行 可赎回固定利率票据 ，到期日为2030年4月16日 多伦多Dominion银行（“TD”或“我们”）提供以下于2030年4月16日到期（以下简称“票据”）可赎回固定利率票据。 CUSIPISIN89115JAF0US89115JAF03 本笺注将从发行日（含发行日）起至到期日（不包括到期日）止，按年利率500进行计息。 TD将于每年1月16日、4月16日、7月16日和10月16日（每个日期均为“利息支付日”），从2025年7月16日开始，至到期日或可选赎回日（如适用）结束，对票据支付利息。 TD有权选择在每年的1月16日、4月16日、7月16日和10月16日（每个日期均为“可选赎回日”）的任何一天全部赎回债券，但不得部分赎回，前提是在赎回前五个工作日发出书面通知，起始日期为2027年4月16日，终止日期为到期日之前的利息支付日。债券的任何支付均受TD的信用风险影响。这些债券是无担保的，并非银行的储蓄账户或保险存款。这些债券未由加拿大存款保险公司（“CDIC”）、美国联邦存款保险公司或任何加拿大或美国的政府机构或机构担保或保险。 债券为可减记债务证券（如招股说明书中定义），可全部或部分通过交易或一系列交易以及一步或数步转换成TD银行或其任何关联公司的普通股依据加拿大存款保险公司法案（“CDIC法案”）第39223节，并且因此而发生变更或消灭，并受安大略省法律以及适用于该省的加拿大联邦法律的约束，这些法律涉及到CDIC法案关于债券的运作。参见随附的招股说明书中“债务证券描述与可减记债务证券相关的特殊条款”、“加拿大银行解决能力”和“风险因素与银行可减记债务证券相关的风险”。 该债券将不会被在任何一个证券交易所或任何电子通信网络上列出或显示。 投资于这些债券涉及多项风险。请参阅本定价补充说明的第P6页开始的“额外风险因素”，以及2025年2月26日日期的说明书补充的第S4页开始的“风险因素”，以及2025年2月26日日期的说明书第1页开始的“风险因素”（该说明书称为“说明书”）。 美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否认这些债券，也未确定本定价补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将通过存托信托公司的设施在发行日以券面形式仅提供票据，并须以即时可用资金支付。 公1开发行价格承1保2折扣资2金转入TD 每张票据 100000 高达3350美元至少96650 总计 1某些经销商在购买债券以出售给特定基于费用的顾问账户时，可能会放弃部分或全部的售价折扣和费用。或者佣金。投资者在这些账户购买本票的公开招标价格可能低至每张97000美元（9700） （2）TDSecuritiesUSALLC将获得每张票据最高3350美元（335）的佣金，并可使用全部或部分佣金以允许向其他经销商出售与承销债券有关的折扣。其他经销商可以自主决定放弃部分或全部折扣。 所有销售让步。上述规定的“承保折扣”和“支付给TD”的总和将反映总金额。 承保折扣每笔债券在TD建立任何对冲头寸的日期或定价日期之前，这可能会有所变动。根据市场条件波动。参见本文件中的“补充分配计划（利益冲突）”。 TD证券（美国）有限责任公司 P1 摘要 可赎回固定利率票据，到期日为2030年4月16日 本“摘要”部分的信息由本定价补充说明书、招股说明书补充和招股说明书中的更详细信息所限定。 发行人：多伦多道明银行 问题：高级债务证券，系列G 笔记类型：可赎回固定利率债券 CUSIPISIN89115JAF0US89115JAF03 承保人：TD证券（美国）有限责任公司 货币：美元 最小值投资： 1000美元及超过1000美元的最小面额。 本金金额：每张纸条1000美元 发行价格：每张债券的本金总额的100 定价日期：2025年4月14日 发行日期：2025年4月16日这是定价日期之后的第二个直销结算日。 《1934年证券交易法》第15c61条，经修订（以下简称“交易所法案”），二级市场的交易通常需要在一天内的DTC结算日完成结算。 （“T1”），除非交易双方明确同意其他安排。因此，买方 希望在任何日期之前（在一天的交易时间内）在二级市场上交易这些票据的人结算日将在交付票据之前进行，鉴于每个 注：初始结算将在两个DTC结算日（T2）进行，以指定替代结算。安排以防止二级市场交易的失败结算。 到期日：2030年4月16日本项权利受限于以下规定的到期日前由TD赎回。在“赎回”条款下。如果到期日不是工作日，到期支付将 在下一个工作日支付。 支付于成熟度： 如果这些票据尚未被我们赎回，如本定价说明中其他地方所述补充，TD将支付您债券的本金加上任何已产生的利息。 未偿还利息。 利率：每年500，在每次利息支付日支付，自该日起至包含当日。问题日期至但不包括到期日 利息支付日期： 日计数分数： 每年的1月16日、4月16日、7月16日和10月16日，起始日期为7月16日。2025年及结束于到期日或（如适用）可选赎回日。如果发生利息 付款日非工作日，应于下一个工作日支付利息。未经调整期末日期，且无需支付利息。 延迟。 30360 关于避免任何疑问，每月被认定为有30天，每年被认定为有365天或366天（闰年）。被认为有360天。因此，每个计息期被认为有90天并且 每年被视为有360天，从而导致等额利息支付。 TD证券（美国）有限责任公司P2 救赎：债券可在任何选择赎回日期由TD全额赎回，但不能部分赎回。 100oftheirPrincipalAmounttogetherwithaccruedandunpaidinterestifanyfromand包括，前一个利息支付日到，但排除，适用的选择权呼叫 日期。TD将在至少提前五个（5）工作日向DTC提供书面通知。适用的可选回售日期。在TD向DTC通知其赎回意图的情况下 关于本通知，决定给予此类通知需事先获得批准。 金融机构总监如若此类赎回会导致加拿大皇家银行（TD）的违规行为总体损失吸收能力要求。 可选的通话日期：每年的1月16日、4月16日、7月16日和10月16日，即从4月16日开始计算，每16天为一个日历日。2027年以及到期日前立即preceding的利息支付日期。如果 一个选择回售日不是交易日，那么债券将在下一个交易日赎回。工作日且在延迟期间不应支付任何利息。 商业日：任何不是法定工作日、周一、周二、周三、周四或周五的某天。假日，也不是银行机构根据法律被授权或要求关闭的日子。 纽约市 美国税收待遇：该债券应被视为美国联邦所得税目的下的固定利率债务。未提供原发行折扣发行的证券，如本处进一步讨论所述在“重大美国联邦所得税后果”部分。 加拿大税务治疗： 请参阅招股说明书中“税务后果加拿大”部分的相关讨论。“应适用本票据的税收。我们不会因此支付任何额外金额。”由于混合错配安排监管规则所要求的任何扣留 包含在加拿大税法第184节中（如prospectus所定义）。 计算代理：TD 清单：该债券将不会在任何证券交易所或任何电子平台上进行挂牌或展示。通信网络。 清空及结算： 术语公司 在主笔记中： 加拿大债务重组Powers DTCglobal（包括通过其间接参与者Euroclear和Clearstream，卢森堡）如“债务证券描述债务证券形式”部分所述 证券”以及“所有权、过户登记程序和结算”在招股说明书中。 所有出现在标题为“上市”的条目上方和以下术语 在募股说明书中载明为“我们所可能发行的债券描述”标题下。补充，如本定价补充所修改。 《本票据为可减记债务证券（如招募说明书中所定义）并受以下条款约束：》全部或部分转换通过一项或一系列交易进行 一步或几步转换为银行或其任何附属公司的普通股第39223节加拿大存款保险公司法案（“CDIC法案”）及由于结果的变化或消失，并受法律适用的影响 安大略省及适用于该省的加拿大联邦法律 关于CDIC法案对债券的操作。参见“债务描述”。 证券“关于可赎回债务证券的特殊规定”，“加拿大银行”决议权力”和“风险因素与银行可减记债务相关的风险在上市说明书中对适用条款和风险进行描述的“证券”。 关于加拿大银行救助权力的备注。 TD证券（美国）有限责任公司P3 关于行使加拿大破产清通过收购任何本票的权益，该本票的每一名持票人或有权益的持有人均被视为（i）同意受《 算权力的协议： 存款保险法》的约束，包括将本票全部或部分通过一项或一系列交易以及一个或多个步骤转换为银行或其任何关联公司的普通股，以及根据《存款保险法》第392（23）节的规定，因本票的变更或终止而产生的约束，并受安大略省法律和适用于该省的加拿大联邦法律的约束，以适用《存款保险法》关于本票的运作；（ii）服从安大略省法院对《存款保险法》及上述法律的管辖权；（iii）承认并同意上述第（i）和（ii）款所述的条款对该持票人或有权益的持有人具有约束力，尽管任何契约或本票中的条款，任何规范本票的法律法规 ，以及该持票人或有权益的持有人与银行之间关于本票的任何其他协议、安排或谅解均与此相反。 持票人和受益所有人对其可减记债务证券的权利将在可减记债务证券转换为减记转换的范围内不再享有，除了在减记机制下提供的那部分权利外，并且通过获取任何债券的利息，该债券的每个持票人或受益所有人被视为不可撤销地同意，该债券的本金及其产生的应计未付利息在减记转换发生时，将通过银行（或如适用，其关联公司）发行普通股（或发行其他股票 ）全部支付给银行；前提是，为避免任何疑问，此同意不会限制或以任何方式影响持票人或受益所有人根据减记机制可能享有的任何权利。 请参阅招股说明书中“债务证券描述与可减记债务证券相关的特殊条款”、“加拿大银行清算权力”和“风险因素与银行可减记债务证券相关的风险”部分，以了解加拿大减记权力对债券适用条款和风险的具体描述。 定价日、发行日以及上述列出的所有其他日期均可能变动。这些日期将被设定在最终定价补充说明中将予以提供，并与其相关联的债券销售。 TD证券（美国）有限责任公司 P4 附加的您的借据条款 您应与该说明书补充说明，即关于我们高级债券证券G系列的说明书一起阅读此价格补充说明，其中这些票据是该说 明书的一部分。在此价格补充说明中使用的但未定义的术语，其含义将与说明书补充说明中的含义相同。如有任何冲突，此价格补充说明将生效。该注释与招募说明书补充中的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读此定价补充文件。 本定价补充文件，连同以下列出的文件，包含了债券的条款，并取代了所有先前或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑本定价补充文件中的“额外风险因素”以及招股说明书补充文件和招股说明书中的“风险因素”，因为债券涉及与常规债务证券无关的风险。我们敦促您在投资债券时咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。您可以通过以下方式在SEC网站上访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看SEC网站上相关日期的我们的文件）： 2025年2月26日招股明： httpwwwsecgovArchivesedgardata947263000119312525036639d931193d424b5htm 股票明充文件，日期2025