加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-03-28版)

424B21bns424b209590htmFORM424B2 本初步定价补充中的信息不完整，可能发生变化。本初步定价补充以及随附的产品补充、招股说明书补充和招股说明书，并非出售这些证券的提议，我们也不在任何禁止提议或出售证券的州寻求购买这些证券的提议。 初步定价补充 待完成，日期为2025年3月27日根据规则424b2提交的文件注册声明No333282565 关于产品补充文件NoWF1，日期为2024年11月8日，2024年11月8日补充说明书 并于2024年11月8日的招股说明书 加拿大新斯科舍银行 高级票据计划，A系列与股票挂钩证券 市场联动证券具有杠杆上行参与和或有下行保护的自动可赎回证券 风险本金证券与微软公司普通股和英伟达公司普通股的最低表现相关，到期日为2028年4月20日 与微软公司普通股和英伟达公司普通股（每者均称为“标的股票”，合称为“标的股票”）的表现最差者相关联“基础股票”） 与普通债券证券不同，这些证券不支付利息，在到期时不偿还固定金额的本金，并受制于下述条款中描述的潜在自动赎回。证券是否按固定赎回溢价自动赎回，或者如果不自动赎回，到期支付的金额，将取决于每种情况下表现最差的标的股票的表现。在赎回日或最终计算日表现最差的标的股票是，在该计算日其收盘价与起始价格的百分比最低的标的股票。 自动呼叫。如果到期日大约一年后的看跌期权最低表现股票的收盘价高于或等于其起始价格，证券将自动按面值加上至少面值3570的溢价（在定价日确定）进行赎回。 到期付款金额。如果证券未自动赎回，您将收到一笔到期支付金额，该金额可能大于、等于或小于面值，具体取决于表现最差的标的股票的收盘价，如下所示： 如果表现最差的标的股票的收盘价是大于其起始价格，您将获得面值加上等于该百分比200的正回报。价格从最低表现股票的起始价上涨。 如果表现最差的标的股票的收盘价是小于或等于其起始价格，但大于或等于50ofitsstartingpricethethresholdpriceyouwillreceivethefaceamount 如果表现最差的标的股票的收盘价不足于其门槛价格，您将面临最低表现股票价格从起始价下降的全面下行风险，并且您可能会损失超过50，甚至可能全部损失您证券的面值。 投资者可能会损失其全部或大部分票面金额。 如果证券自动被回售，证券的正收益将被限制在回售溢价内，并且您将不会参与到表现最差的基本股票的增值，这可能会是相当显著的。如果证券被自动回售，您将不再有机会以upsideparticipationrate参与到任何基本股票的增值。您的证券回报将仅取决于回售日期和最后计算日的表现最差的基本股票。您 不会因表现较好的基础股票的业绩而获得任何收益。因此，如果任何基础股票表现不佳，即使其他基础股票表现良好，您也会受到不利影响。 所有证券的支付均受加拿大丰业银行（以下简称“银行”）信用风险的约束无定期利息支付或股息 没有交易所上市；设计为持有至到期。 如果今日对证券进行定价，银行确定的证券估计价值将在每股91348美元（91348）至94348美元（94348）之间 。请参阅本定价补充文件中的“银行的证券估计价值”以获取更多信息。 证券具有复杂特征，投资于证券存在与投资传统债务证券无关的风险。请参阅本文件第P9页开始的“选定的风险考量”以及附带的产品补充文件第PS3页开始的“风险因素”，以及附带的招股说明书补充文件第S2页和招股说明书第7页。 ScotiaCapitalUSAInc，我们的关联公司，将从银行购买证券，以分发给其他注册经纪商，包括WellsFargoSecuritiesLLC（“WFS”）或直接向投资者提供证券。ScotiaCapitalUSAInc或其任何关联公司或代理人可以在证券市场制作交易中使用此定价补充说明。 首次销售。如果您从ScotiaCapitalUSAInc或其关联公司或代理机构购买证券，与之相关的最终定价补充文件可能用于市场交易。详见附随的产品补充信息中的“分销补充计划（利益冲突）”。 证券是银行的次级无担保债务义务，因此所有支付都受信用风险的影响。根据加拿大存款保险公司法案（“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司或任何加拿大、美国或其他司法管辖区政府机构，这些证券未由加拿大存款保险公司保险。证券交易委员会、任何州证券委员会或其他监管机构均未批准 或对这些证券表示反对，或对此次定价补充文件或相关产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书的准确性或充分性进行评估。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 原始发行价代理商折扣 1 收入转 关于安全 100000 2575 总计 1ScotiaCapitalUSAInc或我们的关联公司将会购买证券的总面值，作为分配的一部分，将以每份证券最多折扣2575美元（2575）的价格将证券卖给WFS。WFS可能向选定的经销商提供每份证券最多2000美元（200）的销售折扣，其中包括WellsFargoAdvisors（“WFA”，WellsFargoClearingServicesLLC和WellsFargoAdvisorsFinancialNetworkLLC的零售经纪业务的商标），并且WFA可能因通过WFA销售的证券而收取每份证券075美元（0075）的分配费用。关于此次发行中出售的某些证券，我们可能向选定的证券经销商支付每份证券最多200美元的费用，以作为与证券向其他证券经销商分配相关的营销和其他服务的报酬。有关更多信息，请参阅本处的“证券条款代理人”以及随附的产品补充说明中的“补充分配计划（利益冲突）”。 2排除任何套期保值利润。有关套期保值活动的额外考虑事项，请参阅本定价补充文件中的“所选风险考虑因素与证券估计价值及任何二级市场相关的风险在原始发行价格中包含经纪商差价和预计的套期保值利润可能会对二级市场价格产生不利影响”。 斯库特亚资本（美国）股份有限公司威尔斯法戈证券 市场联动证券具有杠杆上行参与权的自动可调回证券并且或有下行风险 风险本金证券与微软公司普通股和英伟达公司普通股的表现最差者相关，到期日为2028年4月20日 证券条款 发行人：市场措施：定价日期：发行日期原始出盘价格：面额：自动呼叫：呼叫日期：呼叫溢价：结算日期：最终计算日：声明到期日： 到期支付金额： 加拿大新斯科舍银行（该“银行”）。 微软公司的普通股和英伟达公司的普通股公司（每一项被称为“标的股票”，统称为）基础股票（UnderlyingStocks）。 2025年4月17日。 2025年4月22日。 每份证券1000美元。 安全，面值为1000美元。 每份证券1000美元。本定价补充文件中提及的“证券”指的是 如果到期日表现最差的标的股票的股价收盘价是大于或等于其起始价格，证券将被自动回购。 在结算日期当天，您将有权按每份证券获得现金支付。美元等于面额加号呼叫溢价 如果证券被自动赎回，证券的正面回报将是 仅限于电话费溢价，并且您将不会参与任何增值。最差表现的基础股票，这可能非常重要。如果证券是自动调用后，您将不再有机会参与任何活动。 股票增值，按upsideparticipationrate的比率。 如果证券被自动赎回，它们将在赎回时停止流通。结算日期后，您在证券方面的权利将不再存在。 结算日期。如果证券发生变动，您将不会收到我们的任何通知。自动调用。 “以下事件和延期条款” 证券（将在定价日确定） 2026年4月22日，根据以下“市场中断”部分所述内容，可能延期。至少3570的票面金额，或至少每1000票面金额35700。 “以下事件和延期条款” 市场中断事件和延期条款（如适用） 三天后（由于“”可能会推迟呼叫日期）。2028年4月17日，根据以下“市场中断”部分所述，可能延期。 证券持有人在到期日之前选择的权利。 2028年4月20日，如有推迟。证券不适用于偿还。 如果证券是不自动触发，然后在所述到期日，你将有权按每份证券收取等值的美元现金支付。 到期还款金额。每份证券的“到期还款金额”将等于： 如果表现最差的标的股票的收盘价高于其起始价格： 1000（1000表现最差的标的资产的内在收益率） 股票上涨参与率； 如果表现最差的标的股票的结算价低于或等于 最低表现基础股票： 股票收盘价： 其起始价格，但大于或等于其阈值价格： 1000美元；或者 如果表现最差的标的股票的结算价低于其阈值价格： 1000（1000表现最差的标的资产的内在收益率） 股票（Stock）如果证券未被自动赎回并且最低价结束时价 执行股票的基础价格低于其阈值价格，您将享有全额 对表现最差的标的资产价格下跌的风险敞口 股票将从起始价下跌，并且可能会损失超过50，甚至所有。面值 在那计算日。 对于呼叫日期和适用情况的最终计算日，根据适用情况，“表现最差的”“基础股票”将是具有最低基础股票回报的基础股票 关于每一只基础股票，股票收盘价和调整系数均有所提出的“证券一般条款某些术语”下的含义 与基础股票挂钩的证券 P2 市场联动证券具有杠杆上行参与权的自动可调回证券并且或有下行风险 principalatrisksecuritieslinkedtothelowestperformingofthecommonstockofMicrosoftCorporationandthecommonstockofNVIDIACorporationdueApril202028 起始价格：结束价格：阈值价格：向上参与费率：基础股票返回：市场颠覆活动和推迟条款：计算代理：材料税后果：税收偿还： “某些定义”在随附的产品补充说明中。 关于微软公司的普通股：，其股票收盘价定价日的价格 关于NVIDIA公司的普通股：，其股票收盘价在定价日期 计算日。 “标的股票的‘收盘价’将是其在最后交易日的股票收盘价。” 关于微软公司的普通股票：，等于其起始价格的50 关于英伟达公司普通股：，等于其起始价格的50 200 “基础股票回报”是指从其起始价格到其当前价格的百分比变化。期末价格，按以下方式衡量： 结束价格开始价格起始价格 通话日期和最终计算日期因非因素而可能延期。交易日以及市场中断事件的发生。此外，呼叫 如果赎回日或最终到期日被推迟，结算日或规定到期日也将被推迟。 计算日分别被推迟，并将对非工作日进行调整。 有关调整电话日期和最终计算日的更多信息，请参阅以下内容：呼叫结算日和规定的到期日，见“一般条款”。 证券市场中断事件的后果；推迟 计算日与多个市场指标相关的证券”和“支付“日期”在随附的产品补充说明中。随附说明的目的如下所述。产品补充，每个约定偿还日和最终计算日都是 计算日，”以及通话结算日和规定的到期日是 付款日期。此外，关于可能影响该情况的详细信息。导致市场中断事件，见“证券一般条款某些条款”。条款《与基础股票挂钩的证券市场破坏事件》随附产品补充资料。 斯科特资本公司，加拿大银行附属机构关于持有加拿大收入税考虑因素的讨论 证券，请参阅本处“加拿大所得税影响”。关于讨论内容，请参阅此处。 美国联邦所得税对持有者所有权的影响考虑证券的处理，见本处“美国联邦所得税后果”。 银行（或其继任者）可以全部而非部分地赎回证券。赎回价格由计算代理人以合理的方式确定。 计算以保持您和我们的相对经济地位，如果确定这样做的话加拿大税法（或组织继承者的司法管辖区）的变化 该银行或任何该地区或其下属的政治分支机构或征税机构的代表影响税收或其解释将导致银行（或其继任者） 成为支付有关证券额外金额的义务。参见“税收”。“救赎”在随附的产品补充说明中。 代理商： 斯科特银行资本（美国）股份有限公司及富国银行证券有限责任公司 斯科特资本（美国）公司或我们的分支机构将购买证券的总面额，作为分配的一部分，将以每份证券最多折扣2575美元（2575）的价格将证券出售给