道明银行美股招股说明书(2024-12-13版)

多伦多 Dominion 银行发行 30,000,000 美元 4.568% 高级中期票据，C 系列，2026 年到期。票据按半年一次频率支付利息，每年 6 月 17 日和 12 月 17 日为付息日，首次利息支付时间为 2025 年 6 月 17 日。票据为未担保债务，与银行其他未担保和非优先级债务享有同等地位。

关键数据：

• 发行总额：300,000,000 美元
• 利率：4.568%
• 到期日：2026 年 12 月 17 日
• 付息频率：半年一次
• 面值：2,000 美元和 1,000 美元的整数倍超过 2,000 美元

票据特性：

• 可转换为银行或其附属公司的普通股
• 可在到期日前随时整批或部分赎回，赎回价格为本金金额的 100% 加上“弥补金额”和累计未支付利息
• 票据不会在任何证券交易所上市
• 票据的清算和结算通过 DTC 全球进行

风险因素：

• 评级机构对票据的评级下调、暂停或撤销可能导致票据的流动性或市场价值下降
• 银行信用评级的不利变化可能对银行的流动性、现金流量、财务结果和状况产生重大负面影响
• 美国和加拿大联邦所得税考虑
• 有利计划投资者考虑

销售限制：

• 该定价补充文件和招股说明书尚未向中华人民共和国、欧洲经济区、英国、香港、日本、新加坡、韩国、瑞士和台湾的相关机构提交或获得批准
• 票据不得向零售投资者提供、出售或以其他方式使其可用

法律事项：

• 票据的有效性将由麦卡锡泰特劳特律师事务所和西蒙斯泰彻巴特勒律师事务所代表银行和代理机构进行审查