道明银行美股招股说明书(2024-12-05版)

根据规则424(b)(2)第333-262557号 注册声明提交 424B21ef20039622_424b2.htm初步定价补充 这部分信息尚不完整且可能会有所变更。本定价补充文件并不构成出售要约，也不寻求在任何禁止进行此类要约或销售的州进行要约或购买这些票据。待最终确定。日期：2024年12月5日。 定价补充日期为2024年至 产品补充MLN-ES-ETF-1日期为2022年3月4日，以及招股说明书日期为2022年3月4日 多伦多Dominion银行 $• 可自动赎回的有条件利息障碍notes（附带记忆利息，与波音公司、英特尔corporation和塔尔特公司普通股中表现最差的股票相关）于或约2027年12月16日到期 多伦多Dominion银行（“TD”或“我们”）正提供与波音公司普通股、英特尔公司普通股和塔吉特公司普通股中表现最差的股票挂钩的具有记忆利息的可自动赎回条件利息票据（以下简称“这些票据”或“票据”）。这些参考资产包括波音公司普通股、英特尔公司普通股和塔吉特公司普通股（每个称为“参考资产”，合称为“参考资产”）。 将在MemoryInterestFeature的规定下，在ContingInterestPaymentDate（包括到期日）支付ContingentInterestPayment，以及任何先前的ContingentInterestObservationDate对应的未支付的ContingentInterestPayment，年利率约为13.45%（“ContingentInterestRate”）。)只有在相关条件观察日期（ContingentInterestObservationDate）时，每项参考资产的收盘价值大于或等于其条件利息障碍值（ContingentInterestBarrierValue），且该障碍值等于其初始价值的60.00%，才会支付条件利息。然而，如果在任何条件利息观察日期，某项参考资产的收盘价值低于其条件利息障碍值，则不会在相关的条件利息支付日期支付条件利息 。如果在任何赎回观察日期（CallObservationDate），每项参考资产的收盘价值大于或等于其赎回门槛值（CallThresholdValue ），且该门槛值等于其初始价值的100.00%，则将自动赎回这些票据。若票据被自动赎回，在第一个随后的条件利息支付日期（“赎回支付日期”），我们将按每张票据支付本金金额，加上任何应支付但未支付的条件利息，以及根据记忆利息特征之前任何条件利息观察日期（如有）未支付的任何先前条件利息支付。此后不再有任何款项应支付。若票据未被自动赎回，到期时支付的金额（加上任何应支付但未支付的条件利息，如有）将取决于每项参考资产在其最终估值日期（“最终价值”）的收盘价值相对于其障碍值 （等于其初始价值的50.00%）的情况，计算方法如下： •如果每个参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值: 本金为$1,000•如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值: （1)$1,000加上(2)(i)$1,000乘以(ii)最小执行百分比变化的乘积 如果附注未被自动召回且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，投资者将遭受与其初始投资相等比例的损失，该比例等于参考资产中从初始价值到最终价值下降幅度最小的参考资产（“表现最差的参考资产”）的下降百分比。具体而言，对于每1%的最终价值低于初始价值，投资者将损失附注本金金额的1%，并且可能损失整个本金金额。附注的任何支付均受我们信用风险的影响。 TheNotes不保证支付任何附息利息或返还本金金额。投资者在每个附息利息观察日（包括最终估值日）面临每项参考资产的市场风险，且任一参考资产价值的下降不会被其他参考资产价值的较小下降或潜在增加所抵消或缓解。如果任一参考资产的最终价值低于其障碍值，投资者可能损失其在Notes中的全部投资。Notes的任何支付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或 美国任何其他政府机构或代理机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 这些附注具有复杂的特性，投资这些附注涉及多种风险。请参见本定价补充材料第P-8页开始的“额外风险因素”、产品补充材料MLN-ES-ETF-1（日期为2022年3月4日）第PS-7页开始的“附注特定的额外风险因素”，以及2022年3月4日的招股说明书第1页上的“风险因素”。 neither证券交易所委员会（以下简称“SEC”）nor任何州级证券委员会曾批准或否决这些债券，也未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将在发行日通过DepositoryTrustCompany的设施以无纸化形式交付债券，并在收到即时可用资金后进行交付。 您提供的估计值在定价日期设定您的Notes条款时预计将在每张Note$880.00至$910.00之间，如在本定价补充文件第P-10页“额外风险因素——与估计值和流动性相关的风险”以及第P-25页“关于Notes估计值的额外信息”中进一步讨论。该估计值预计会低于Notes的公开发行价格。 每个注释Total 公1开发行价格承12销折扣收2益给TD $1,000.00$35.00$965.00 $•$•$• 1某些经销商购买票据用于销售给特定收费顾问账户时可能会放弃部分或全部销售让利、费用或佣金。这些账户中投资者购买票据的公众发行价格可能低至每张965.00美元（96.50%）。 2TD证券（美国）有限公司（“TDS”）将获得每张债券35.00美元（3.50%）的佣金，并可能使用全部或部分该佣金向其他承销商提供销售折扣，以便于债券的分发。其他承销商可以以本金金额减去不超过每张债券35.00美元的折扣价格将债券转售给其他证券商。TD公司将为其在债券发行和销售中所扮演的角色报销某些费用，并支付TDS与发行和销售债券相关的费用。详见“附录：分销补充计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折扣和TD收到的proceeds列上述与我们最初发行的债券（Notes）相关。我们可能决定出售这些债券。在最终定价补充文件日期后的附注，在公开发行价格下，并包含承销折扣和TD的净所得款项。that与上述金额不同。您的投资于这些债券的回报（无论是正值还是负值）将在一定程度上取决于 在您为此类票据支付的公开发行价格上。 TD证券(美国)有限责任公司 P-1 记忆利息与 波音公司普通股表现最差， 英特尔公司普通股和Target普通股 Corporation 到期日期或大约2027年12月16日 Summary 本“摘要”部分✁信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所载更详细信息✁限定。 颁发者:TD 问题:高级债务证券，E系列 注释类型：具有记忆兴趣✁可自动调用或有利息障碍笔记Term:大约3年，以自动呼叫为准 参考资产:波音公司✁普通股(彭博社股票代码：BAUN，“BA”)， 英特尔公司✁普通股(彭博股票代码：INTCUW，“INTC”)和目标公司✁普通股(彭博股票代码：TGTUN，“TGT”) 尖顶/ISIN:89115GLV9/US89115GLV94 代理:TDS 货币:美元 最小值投资: $1,000及超出其✁最低面额$1,000 本金金额:每张纸币$1,000 定价日期:2024年12月12日 发行日期:2024年12月17日，这是定价后✁第三个DTC结算日 Date.UnderRule15c6-1oftheSecuritiesExchangeActof1934,asamended(“交易法”)，二级市场✁交易通常需要 在一个DTC结算日(“T+1”)结算，除非交易双方明确否则同意。因此，希望在 在交割前一个DTC结算日之前✁任何日期✁二级市场由于每张票据最初都会在 三个DTC结算日(“T+3”)，以指定替代结算防止二级市场交易结算失败✁安排。 最终估价日期:最终或有利息观察日期，如下文在 “或有利息观察日期”。 到期日:2027年12月16日，根据下文所述推迟“或有利息观察日期”，如果该日期不是营业日，接下来✁工作日。 呼叫功能：如果每个参考资产在任何呼叫观察日期✁收盘价为 大于或等于其调用阈值，我们将自动调用 注意，在相关✁电话付款日期，我们将向您支付现金付款 根据注释，等于本金金额加上任何本应支付✁附加利息。不再有其他金额欠您。 TD证券(美国)有限责任公司P-2 呼叫阈值:关于BA：$·(其初始值✁100.00%，将在定价日期)。 关于INTC：$·(其初始值✁100.00%，将在定价日期)。 关于TGT：$·(其初始值✁100.00%，将在定价日期)。 每个参考资产✁调用阈值由 计算代理，并根据“概述”中✁说明进行调整产品补充中✁“票据条款-反稀释调整”。 呼叫观察每月，每月✁第12个日历日，自2025年6月12日起 日期:并在2027年11月12日结束，或者，如果该日不是交易日，则下一个交易日交易日后。如果市场中断事件发生或持续 关于在任何呼叫观察日期✁参考资产，呼叫观察 受影响✁参考资产✁日期将推迟到下一次交易没有市场中断事件发生或持续✁日子 ReferenceAsset.Innoevent,however,willanyCallObservationDateforany 参考资产被推迟超过八个交易日。如果确定任何呼叫观察✁参考资产✁关闭值 日期推迟到可能✁最后一天，但发生市场中断事件或在该日继续，但该日仍将是 ClosingValueofsuchReferenceAssetwillbedetermined.Insuchanevent,the计算代理将估计在 没有市场中断事件。为避免疑问，如果有 看涨观察日期，没有市场中断事件发生或正在继续就特定参考资产而言，该参考资产✁通知观察日期参考资产将是最初计划✁呼叫观察日期 无论市场中断事件✁发生与以下方面有关 另一个参考资产。如果呼叫观察日期被推迟，则相应✁呼叫支付日期将被推迟，以保持不变 之前存在✁这些日期之间✁营业日数推迟(S)。 电话付款日期:如果票据受到自动赎回✁影响，则赎回付款日期将为 紧随相关看涨期权之后✁或有利息支付日期观察日期，可如上所述在“呼叫”下推迟 观察日期“如果相关✁呼叫观察日期被推迟，或者，如果这样天不是营业日，下一个营业日。 或有利息如果每个参考资产✁收盘价大于或等于其 付款方式:任何或有利息观察日期✁或有利息壁垒值，a或有利息支付将在相应✁或有 付息日期，金额等于： 1本/1金2金额x或有利率x 如果任何参考资产✁期末价值低于其或有权益任何或有利息观察日期✁障碍价值，无或有利息支付将支付给您相应✁或有利息 付款日期，但可能在未来或有利息支付日期支付根据下面讨论✁记忆兴趣特征。 与特遣队有关✁任何计算中使用或产生✁所有金额利息支付将根据情况向上或向下四舍五入，以 最接近十分之一✁一分钱。 票据✁或有利息支付没有保证。你不会收到或有利息支付✁或有利息支付 DateiftheClosingValueofanyReferenceAssetontherelatedContingent利息观察日期小于其或有利息门槛值。 记忆兴趣如果未对或有利息支付进行或有利息支付 特点:如果在到期日（非付息到期日）任何参考资产✁结算价值低于其相关✁附息障碍价值，则在任何后续 ✁附息支付日期，如果每个参考资产✁结算价值大于或等于其相应✁附息障碍价值，则将进行附息支付。为避免疑义，一旦先前未支付✁附息支付在后续✁附息支付日期被支付，它将不再在任何后续✁附息支付日期再次支付。如果在所有附息观察日期，任何参考资产✁结算价值低于其相应✁附息障碍价值，则您在整个期间内不会收到任何附息支付，并且