道明银行美股招股说明书(2024-12-05版)

这部分信息尚不完整且可能会有所变更。本定价补充文件并不构成出售要约，也不寻求在任何禁止进行此类要约或销售的州进行要约或购买这些票据。待最终确定。日期：2024年12月5日。 定价补充日期为 2024 年至产品补充 MLN - ES - ETF - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ， 以及招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 多伦多 Dominion 银行 可自动赎回的有条件利息障碍 notes（附带记忆利息，与波音公司、英特尔 corporation 和塔尔特公司普通股中表现最差的股票相关）于或约 2027 年 12 月 16 日到期 多伦多 Dominion 银行（“TD”或“我们”）正提供与波音公司普通股、英特尔公司普通股和塔吉特公司普通股中表现最差的股票挂钩的具有记忆利息的可自动赎回条件利息票据（以下简称“这些票据”或“票据”）。这些参考资产包括波音公司普通股、英特尔公司普通股和塔吉特公司普通股（每个称为“参考资产”，合称为“参考资产”）。 将在Memory Interest Feature的规定下，在Conting Interest Payment Date（包括到期日）支付Contingent Interest Payment，以及任何先前的Contingent Interest Observation Date对应的未支付的Contingent Interest Payment，年利率约为13.45%（“Contingent Interest Rate”）。)只有在相关条件观察日期（Contingent Interest Observation Date）时，每项参考资产的收盘价值大于或等于其条件利息障碍值（Contingent Interest Barrier Value），且该障碍值等于其初始价值的60.00%，才会支付条件利息。然而，如果在任何条件利息观察日期，某项参考资产的收盘价值低于其条件利息障碍值，则不会在相关的条件利息支付日期支付条件利息。如果在任何赎回观察日期（Call Observation Date），每项参考资产的收盘价值大于或等于其赎回门槛值（Call Threshold Value），且该门槛值等于其初始价值的100.00%，则将自动赎回这些票据。若票据被自动赎回，在第一个随后的条件利息支付日期（“赎回支付日期”），我们将按每张票据支付本金金额，加上任何应支付但未支付的条件利息，以及根据记忆利息特征之前任何条件利息观察日期（如有）未支付的任何先前条件利息支付。此后不再有任何款项应支付。若票据未被自动赎回，到期时支付的金额（加上任何应支付但未支付的条件利息，如有）将取决于每项参考资产在其最终估值日期（“最终价值”）的收盘价值相对于其障碍值（等于其初始价值的50.00%）的情况，计算方法如下： • 如果每个参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值:本金为 $1, 000 • 如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值:（ 1) $1, 000 加上(2)(i) $1, 000 乘以(ii) 最小执行百分比变化的乘积 如果附注未被自动召回且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，投资者将遭受与其初始投资相等比例的损失，该比例等于参考资产中从初始价值到最终价值下降幅度最小的参考资产（“表现最差的参考资产”）的下降百分比。具体而言，对于每1%的最终价值低于初始价值，投资者将损失附注本金金额的1%，并且可能损失整个本金金额。附注的任何支付均受我们信用风险的影响。 The Notes 不保证支付任何附息利息或返还本金金额。投资者在每个附息利息观察日（包括最终估值日）面临每项参考资产的市场风险，且任一参考资产价值的下降不会被其他参考资产价值的较小下降或潜在增加所抵消或缓解。如果任一参考资产的最终价值低于其障碍值，投资者可能损失其在Notes中的全部投资。Notes的任何支付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国任何其他政府机构或代理机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 这些附注具有复杂的特性，投资这些附注涉及多种风险。请参见本定价补充材料第P-8页开始的“额外风险因素”、产品补充材料MLN-ES-ETF-1（日期为2022年3月4日）第PS-7页开始的“附注特定的额外风险因素”，以及2022年3月4日的招股说明书第1页上的“风险因素”。 neither 证券交易所委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州级证券委员会曾批准或否决这些债券，也未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将在发行日通过 Depository Trust Company 的设施以无纸化形式交付债券，并在收到即时可用资金后进行交付。 您提供的估计值在定价日期设定您的Notes条款时预计将在每张Note $880.00至$910.00之间，如在本定价补充文件第P-10页“额外风险因素——与估计值和流动性相关的风险”以及第P-25页“关于Notes估计值的额外信息”中进一步讨论。该估计值预计会低于Notes的公开发行价格。 2TD证券（美国）有限公司（“TDS”）将获得每张债券35.00美元（3.50%）的佣金，并可能使用全部或部分该佣金向其他承销商提供销售折扣，以便于债券的分发。其他承销商可以以本金金额减去不超过每张债券35.00美元的折扣价格将债券转售给其他证券商。TD公司将为其在债券发行和销售中所扮演的角色报销某些费用，并支付TDS与发行和销售债券相关的费用。详见“附录：分销补充计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折扣和TD收到的 proceeds 列上述与我们最初发行的债券（Notes）相关。我们可能决定出售这些债券。在最终定价补充文件日期后的附注，在公开发行价格下，并包含承销折扣和TD的净所得款项。that与上述金额不同。您的投资于这些债券的回报（无论是正值还是负值）将在一定程度上取决于在您为此类票据支付的公开发行价格上。TD 证券 (美国) 有限责任公司 Corporation到期日期或大约 2027 年 12 月 16 日 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所载更详细信息的限定。 根据注释，等于本金金额加上任何本应支付的附加利息。不再有其他金额欠您。 记忆兴趣如果未对或有利息支付进行或有利息支付特点:如果在到期日（非付息到期日）任何参考资产的结算价值低于其相关的附息障碍价值，则在任何后续的附息支付日期，如果每个参考资产的结算价值大于或等于其相应的附息障碍价值，则将进行附息支付。为避免疑义，一旦先前未支付的附息支付在后续的附息支付日期被支付，它将不再在任何后续的附息支付日期再次支付。如果在所有附息观察日期，任何参考资产的结算价值低于其相应的附息障碍价值，则您在整个期间内不会收到任何附息支付，并且不会获得正回报。TD 证券 (美国) 有限责任公司 您的 Notes 的附加条款 您应该将此定价补充文件与产品补充文件MLN-ES-ETF-1（以下简称“产品补充文件”）以及 prospectus 一起阅读，该产品补充文件与我们的 Senior Debt Securities 系列 E 相关，而这些票据则是其一部分。在此定价补充文件中未定义的术语将具有产品补充文件中赋予的含义。如出现任何冲突，以下顺序将优先级最高：首先，此定价补充文件；其次，产品补充文件；最后，prospectus。这些说明在多个重要方面与产品补充条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性价格条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“额外风险因素”、“与债券相关的额外风险因素”以及“风险因素”中所述的各项事宜，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的顾问以了解投资债券的相关事宜。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）访问这些文件（或如果该网址已更改，请查阅相关日期的我们在SEC网站上的备案文件）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d424b3. P-7我们保留更改债券条款或拒绝任何购买要约的权利发行。如果票据的条款有任何变化 ， 我们将通知您 ， 您将被要求接受与您的购买有关的此类更改。您也可以选择拒绝此类更改 ， 在在这种情况下 ， 我们可能会拒绝您的购买要约。TD 证券 (美国) 有限责任公司我们的中央索引键（Central Index Key，或CIK）在SEC网站上的编号是0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“本公司”指的是多伦多道明银行及其子公司。htm产品补充 MLN - ES - ETF - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000114036122008015 / brhc10034640 _ 424b3. htm 其他风险因素 这些附注涉及与常规债务证券投资无关的风险。本部分描述了与附注条款最相关的重大风险。有关这些及其他风险的更多信息，请参见产品补充文件中的“附注特定的风险因素”以及招股说明中的“风险因素”。 投资者应在投资票据（Notes）前咨询其投资、法律、税务和会计顾问等专业人士，以了解投资票据所涉及的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与收益特征相关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 The Notes 不保证本金金额的返还，投资者可能损失其在 Notes 中的全部投资。具体而言，如果 Notes 不自动赎回且任何参考资产的最终价值低于其障碍值，投资者将失去 Notes 本金金额的 1%，对于每低于初始值1% 的最差表现参考资产的最终价值，投资者可能会失去 Notes 的整个本金金额。 如果你在相应的 contingent interest 观察日期当日任何参考资产的收盘价值低于其 contingent interest 障碍值，则你在相应的 contingent interest 支付日期将不会收到 contingent interest 利息支付。 你不会在计息支付日期（Contingent Interest Payment Date）收到计息支付，如果相关计息观察日期（Contingent Interest Observation Date）任何参考资产的收盘价值小于其计息障碍值（Contingent Interest BarrierValue）。然而，如果由于任何参考资产在相关计息观察日期的收盘价值小于其计息障碍值，在计息支付日期（其他日期除外，如到期日）未能支付计息支付，根据记忆利息特征（Memory Interest Feature），如果在相关计息观察日期每个参考资产的收盘价值大于或等于其计息障碍值，该计息支付将在后续的计息支付日期支付。如果在整个债券存续期间的每个计息观察日期，任何参考资产的收盘价值小于其计息障碍值，你将不会收到任何计息支付，因此你将不会获得正回报。通常情况下，任何计息支付的未支付将与你在债券到期时面临更大的本金损失风险相一致。 票据的潜在正回报仅限于支付的或有利息票据 ， 如果有的话 ， 无论对任何参考资产的任何增值。 潜在的正回报仅限于任何附带利息支付的