2025年哥伦比亚谷物与饲料市场年度报告

所需 - 公共分配 报告名称：谷物及饲料年度报告 国家：哥伦比亚博格塔（波哥大）报告类别：粮食与饲料 由农业专家戈麦斯编制 批准人：马克·罗森曼 报告亮点： 哥伦比亚的经济复苏以及国内畜禽生产的增长推动了哥伦比亚对玉米的需求。特别是在家禽和蛋类生产的快速发展的背景下，预计市场年度（MY）2025/2026年玉米消费将增加，以满足动物饲料行业的不断增强的需求。玉米消费将继续主要依靠进口来支撑，预计将达到720万吨（MMT），美国为主要供应国。在外年度，预计在有利天气条件下，国内玉米产量将增加到1.55 MMT。相比之下，精米产量预计将下降到1.94 MMT，因为低价格将在创纪录的生产年份之后阻止稻米种植面积的扩张。预计外年度的稻米进口将减少到12万吨，而小麦进口预计将增长，这与国内经济复苏支持的更高消费水平相一致。与加拿大的竞争继续对美国小麦市场增长构成挑战。 本报告包含美国农业部工作人员对美国商品和贸易问题的评估，并不一定代表美国政府官方政策声明。 商品：玉米 生产 在市场年度（MY）2025/2026（10月至9月），哥伦比亚玉米产量预计将同比增长3.3%，达到155万吨（MMT），得益于预期良好的天气条件。收获面积预计将保持不变，为37万公顷（ha），农场大门价格稳定。在MY 2024/2025，玉米产量与前一年相比下降了6.3%，这是由于收获面积减少了5.1%。这种下降归因于国内玉米价格的下降，这随后跟随着全球的下降趋势，并阻止了农民增加种植面积。 支付给哥伦比亚玉米生产者的价格在2024年底略有回升，同时也反映了国际汇率（图1）。目前正在哥伦比亚北部海岸和托利马省（主要玉米生产省之一）的玉米季节正在正常推进，截至2025年3月，已经接近90%的成熟度。2月底，在托利马记录了意外的高降水量，但到了3月，干燥条件得以实现，这允许农民收割。同时，在东部的平原地区生产者1他们正在为下一轮种植周期准备土地。 哥伦比亚生产黄玉米和白玉米，农民根据市场条件交替种植。该行业分为现代与传统生产系统。现代生产主要存在于中等至大规模的工业农场，约占哥伦比亚玉米总产量的80%。在这里，农民采用杂交种子和改良的农业生产技术，平均产量为5.8吨/公顷，覆盖大约55%的玉米种植面积。相比之下，传统的玉米品种2主要种植在5公顷以下的农场，主要用于家庭消费，平均产量为1.9吨/公顷。哥伦比亚有17个玉米生产部门，但总生产的70%集中在北部沿海（科尔多瓦、博利瓦尔和苏克雷）、中部地区（托利马、胡伊拉和瓦列）以及东部平原（梅塔）。 在2023年，哥伦比亚种植了142,710公顷的转基因（GE）玉米。32021年同比增长20%，位居第二，仅次于创纪录的数字（143,000公顷）。哥伦比亚的Meta、托利马、科尔多瓦、卡利卡和塞萨尔地区在已种植面积中GE玉米的采用率最高。 根据农业农村规划单元4（UPRA），哥伦比亚大约有1600万公顷耕地用于玉米生产（图2）。尽管如此，系统性的障碍 第3页，共18页。 限制扩大玉米种植面积的快速转型，包括基础设施不足、技术限制、作物投入分配不足以及私人部门和公共部门投资的缺乏。存在私营部门的倡议5为增加东部平原上种植的玉米和大豆面积，但土地产权问题仍然是投资的一个重要障碍。 6数据来源：系统用于农村农业规划（SIPRA)，UPRA；2025年2月。 消费 在我2025/2026年度，玉米消费预计将从MY 2024/2025年度修订后的估计值增长2.7%，达到868万吨。这一增长主要受动物饲料行业指数需求的推动，并与哥伦比亚2025-2026年经济增长预测相一致。根据哥伦比亚中央银行的估计，哥伦比亚经济在2025年和2026年分别增长2.6%和3.4%。7 公告调整了2024/2025年度玉米消费量预测，上调至8.45百万公吨，因为2024年国内家禽和猪肉产量的增长强于预期，导致对饲料玉米的需求增加。2024年，鸡肉和蛋类产量增长了2.8%。 在同比增长的情况下，同期猪肉产量增长7.8%。哥伦比亚的家禽业仍然是动物饲料的最大消费者。8代表65%的玉米进口，而猪肉行业占17%。9这两个行业由于国际玉米价格有利而降低了生产成本，从而导致了动物蛋白质生产的扩大。哥伦比亚的牛肉行业消耗了大约8%的进口玉米，剩余的10%用于水产养殖业和宠物食品行业。 哥伦比亚消耗的黄色玉米比白色玉米多，因为黄色玉米是动物饲料行业的关键投入，而白色玉米主要用于食品加工（图3）。 大约95%的大豆进口用于动物饲料加工，剩余的5%用于人类消费。国内大豆生产主要用于食品加工行业，尤其是白豆。在2025/2026年度，食品和工业（FSI）大豆消费预计将从2024/2025年度的1.58 MMT增长2%，与当前哥伦比亚经济趋势保持一致。对于2024/2025年度，FSI大豆消费量上调至1.55 MMT，这主要得益于国内大豆价格的下降，刺激了食品和工业部门消费的增加。 贸易2025/2026年度玉米进口预计将达到720万吨，比Post的2024/2025年度修订估计高出3. 6%，这是由于动物饲料行业持续的需求增长。预计来自美国的玉米进口在当前年度和未来年度都将保持高水平。 第5页，共18页。 该市场份额由超过90%的部分组成。在假定南方共同市场(Mercosur)的关税保持现有水平的前提下，这一增长速度应继续保持。10连同通过美国-哥伦比亚贸易促进协定（CTPA）继续对美玉米实行零关税（图4）。 在当前MY 2024/2025年度，哥伦比亚的大米进口量经修订上调5.3%，达到6.95百万公吨，反映了当前的国内饲料需求。从2024年10月到12月，哥伦比亚的大米进口量达到1.8百万公吨，同比增长14.4%，其中美国大米占进口量的近全部。 股票 2025/2026年度市场期末库存预计为457,000公吨，这一数量可满足超过两周的运营需求。哥伦比亚进口商通常由于购买频率高，而保持有限的库存。11没有政府政策规定建立粮食库存。 政策 哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗强调了实现农业自给自足的目标，特别关注减少国家对外来玉米进口的依赖。尽管有此承诺，迄今为止尚未宣布针对玉米生产的具体项目。农业部的当前努力主要致力于各种农业改革，包括制定土地分配政策。另外，大豆-玉米项目 国家，一个公私合作项目，主要在东部平原扩大玉米生产，公开目标是为了达到足够的产量，以具有竞争力地减少进口。 哥伦比亚作为安第斯国家共同体（CAN）的成员国，利用安第斯价格区间系统（APBS）来稳定选定的一组敏感农产品（包括玉米（见表2））的价格。12《美国-哥伦比亚贸易促进协议排除了美国进口的APBS机制，而是纳入了一个配额税率（TRQ）机制，并配有配额外关税。2023年逐步取消了美国黄玉米和白玉米的关税。》 自2023年4月起，由于国际价格下跌，南方共同市场对黄玉米和白玉米的进口征收了关税。来自南方共同市场的黄玉米和白玉米的参考价格和有效关税每两周进行一次修订（见表3）。 第7页，共18页。 哥伦比亚的玉米行业通过玉米种植者协会（Fenalce）和国家谷物基金管理着一个检查制度项目。该项目从种植者那里按每公斤0.75%的销售额提取费用，无论是黄色玉米还是白色玉米。14基金用于研究投资、社会和技术项目，以及市场推广。 通过决议375,发布于2024年12月26日，农业农村部正式承认了国家玉米委员会。该小组将玉米产业链的关键利益相关者联系起来，包括部门官员、生产者、贸易商、投入品供应商和加工商。该委员会是向国家政府提供咨询的机构，旨在提高哥伦比亚玉米行业的竞争力。 商品：大米 生产 2025/2026年度（4月至3月）精米产量预计将比调整后的2024/2025年度预测减少4%，达到1.94百万吨精米当量（MRE）。自2024年底以来当地价格的下降趋势可能会让种植户对扩大来年种植持谨慎态度。截至2025年2月，支付给生产者的稻价平均比去年同期下降了20%，随着学期收获期的临近（图7），引发了稻农的抗议，尤其是在中央地区部门。稻农声称，当前的稻价无法覆盖生产成本。15国家哥伦比亚水稻生产者联合会（Fedearroz）和哥伦比亚农业与农村发展部正要求生产者减少种植面积以维持盈利价格，同时试图在创纪录的2024/2025年度生产季节后减少大量库存。 天气条件总体上对水稻种植有利。然而，在2025年2月和3月，中部地区（托利马）的几个水稻种植市镇经历了高于平均水平的降水量，导致种植和收割前的土壤准备延迟（见图5和图6）。 报告修订了2024/2025年度哥伦比亚加工大米产量预测，上调4.7%至202万2000吨。这一增长归因于耕种面积增加，主要集中在东部平原部门，并得益于大多有利的气候条件，这些条件导致了2024年下半年产量的增加。然而，国内产量的增加是影响当前大米价格众多因素之一，具体取决于地区和种植系统（图7）。17 第10页，共18页。 哥伦比亚目前的全国平均产量估计为5吨/公顷（以稻米为基准）。稻米全年种植，估计65%的产量发生在7月至12月之间。大约有16,000名稻农，分布广泛，涵盖五个地区，包括东部平原（Llanos）和中部地区。这包括卡萨纳雷、元、托利马和胡伊拉部门，这些部门负责超过70%的总产量。18关于40%的生产源自LLANOS，主要是雨灌栽培，水稻产量平均为4吨/公顷。LLANOS地区的稻农通常可以根据需要调整种植面积，因为该地区有大量未充分利用的土地。中部地区（托利马和胡伊拉）维持了全国30%的生产量，这些地区通常使用灌溉系统（目前全部已种植）。中部地区的产量平均为6.5吨/公顷。 大多数哥伦比亚水稻种植者缺乏农场内的干燥设备或储存筒仓，因此无法将他们的收获储存起来以在年度的稍后时间出售。大多数种植者必须将他们的收获以未碾磨的绿色稻谷形式出售给加工厂，以便进行干燥、储存和处理。19在哥伦比亚，大约有95家米厂在运营121家米厂，其中ORF S.A.公司和Grupo Diana公司占据了近一半的市场份额。 消费 2025/2026年度，预计磨米消费量将略有增长，增加1%至2.02百万公吨（MRE），归因于经济的稳步复苏。 稻米是哥伦比亚家庭的关键主食之一，人均消费量相对于其他南美国家较高。国家统计局估计，在2024年期间，人均稻米消费量同比增长了15%，达到46公斤，98%的家庭有稻米消费。稻米主要在小型家庭商店或“tiendas”（92%），其次是超市（4.3%）和批发市场及农产品市场（3.3%）中销售。20大米消费主要依靠本地生产的大米（90%）供应，其余10%由进口产品覆盖。 贸易未来一年哥伦比亚的大米进口预计将降低33％，降至120,000吨，因为需求将通过当地 大米得到满足，这得益于国内生产高于预期以及上一年度市场期间库存的增加。 2024/2025年度的大米进口量保持不变，为180,000公吨。从2024年4月到12月，大米进口同比增长250%，主要供应商为美国和厄瓜多尔（图8）。在2024年日历年度的前六个月，国内库存低和当地价格高刺激了进口增加。然而，来自初级收获季节的充足国内供应在2024年末至2025年初减少了进口需求。 2025财年美国大米在CTPA下的配额总量为140,003公吨，配额外关税率为30.8%。这些关税将于2030年逐步取消（见图9）。212025年首批哥伦比亚大米出口配额（COL-RICE）未完全认购。在可用的数量（98,040吨MRE）中，分配了10,336吨MRE（占总数的10.5%）。行业联系人士证实，当地市场有足够的稻米来自主要国内收获，同时价格具有竞争力。此外，据后端来源显示，米厂对美国大米质量进行了批评，并因特定质量特性而更喜欢本地生产或加拿大原产的大米。2025年6月和10月还将举行两次COL-RICE拍卖，用于剩余的41,963吨MRE配额。 哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和玻利维亚（CAN成员国）享受零关税。2023年，哥伦比亚取