2024年哥伦比亚谷物和饲料更新报告

所需报告:必需-公共分配Date:2024年10月23日报告编号：CO2024-0019 报告名称:谷物和饲料更新 国家:哥伦比亚帖子：波哥大 报告类别：谷物和饲料 编写：LadyGomez，农业专家批准：MarkRosmann 报告亮点: 在营销年度（MY）2024/2025，哥伦比亚的大豆产量预计保持在1.5百万公吨（MMT），比上年同期下降6%。这一停滞主要是由于国内玉米价格下降，这已经抑制了农民扩大玉米种植的积极性。碾米稻米产量预计将增加到1.98MMT，得益于有利的天气条件和缓慢的价格恢复，支持了适度的稻米种植增长。玉米进口量预计会上升，这主要是由于动物饲料需求增加以及适度的经济增长推动。美国在哥伦比亚市场的份额显著增加，得益于根据安第斯价格机制对Mercosur国家实施的更高关税政策。自2023年起，根据美墨哥三国自由贸易协定，美国玉米在哥伦比亚实现了无关税准入。哥伦比亚的大米和小麦进口预计在MY2024/2025年也会增长，以适应更高的消费水平。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，不一定代表美国政府的官方政策立场。 商品: Corn         Corn 2022/2023 2023/2024 2024/2025 市场年开始 Oct2022 Oct2023 Oct2024 新帖子新帖子 收获面积哥伦比亚官方官方 USDA USDA USDA新帖 官方 子  (1000HA) 380 380 390 390 370 370 期初股票 (1000MT) 398 398 340 340 418 388 生产 (1000MT) 1500 1500 1600 1600 1500 1500 我✁进口 (1000MT) 6343 6343 6400 6600 6600 6700 TY进口 (1000MT) 6343 6343 6400 6600 6600 6700 总供应量 (1000MT) 8241 8241 8340 8540 8518 8588 我✁出口 (1000MT) 1 1 2 2 1 1 TY出口 (1000MT) 1 1 2 2 1 1 饲料和残留物 (1000MT) 6400 6400 6400 6600 6600 6650 FSI消费 (1000MT) 1500 1500 1520 1550 1530 1560 总消费量 (1000MT) 7900 7900 7920 8150 8130 8210 结束库存 (1000MT) 340 340 418 388 387 377 总分布 (1000MT) 8241 8241 8340 8540 8518 8588 产量 (MT/HA) 3.9 3.9 4.1 4.1 4.1 4.1 表1.玉米：生产、供应和分配 数据来源：FAS历史数据系列。2024/2025年款发布估计。 生产    FAS波哥大（领事馆）预计，2024/2025年度（10月-9月）哥伦比亚玉米产量将保持在150万吨（MMT），估算✁收获面积为37万公顷（ha）。根据哥伦比亚谷物和豆类生产协会（FENALCE）✁数据，预计不会出现变化。1 通过现代玉米生产方式种植✁面积2下降了24%。这一减少主要是由于国内玉米价格下 跌，这抑制了农民扩大玉米种植面积✁积极性。自2023年下半年起，国内玉米价格开始下降，并与全球玉米价格✁整体下跌趋势相一致（图1）。然而，自2024年7月起，随着哥伦比亚比索（COP）对美元贬值，国内玉米价格略有回升。如果玉米价格保持稳定或进一步上涨，美国农业参事会预计玉米种植面积不会进一步变化。 1See:“全国玉米和大豆种植面积大幅减少“，ContextoGanadero，2024年8月。 2现代生产主要集中在中型到大型✁工业农场，农民们使用杂交种子并改进农业实践。平均产量估计为每公顷5.8公吨（MT/ha）。 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 2022 2023 2024 黄色($COP/MT) ☎色($COP/MT)黄色($USD/MT)☎色($USD/MT) [次要轴][次要轴] Price-百万$COP/MT Price-$USD/MT 图1.哥伦比亚：2022-2024年向生产者支付✁国内每月平均玉米价格百万COP/公吨(MT)和美元/MT 2月1月 Mar OcDteMcaJSaenMpaJrulApJrunAug MaFyebJulApJrunNov Sep Aug Oct De二cJ月4an五月Ju月7nN月ov3月 Aug 数据源:全国玉米生产者价格报告(FENALCE)。 Note:美元价格(USD)使用每月平均汇率计算哥伦比亚联邦银行. Post在2023/2024年✁玉米生产预测保持不变。主要玉米产区✁整体天气条件较为有利，但北部沿海某些地区✁情况除外（详见附件）。例如，在Sucre部门，过度降雨导致洪水和主要河流✁泛滥。据估计，大约有1200公顷✁玉米作物受损（见图2）。3. 图2.圣克鲁斯部门：积水玉米田，每月平均降水量与历史平均值对比（2023-2024年） 苏克雷部门 350 300 250 200 150 100 50 0 JanFeb3月4月5月7月8月9月10月11月12月 20232024正常 英里 （毫米） 数据源:Fromleft：圣豪尔赫✁洪水影响了1200公顷✁玉米，ElHeraldo，于2024年8月8日发布。 Right：美国农业部全球农业和灾害评估系统(GADASCHIRPS月降水量。降水数据表示在一个月期间平均值与历史平均水平✁对比值。 3圣何塞河发生了严重✁洪水，该河流是科阿河✁主要排水盆地，在苏克雷部门汇入科阿河。 哥伦比亚既生产黄色玉米也生产☎色玉米，农民根据市场条件选择种植哪种玉米，因为这两种类型✁玉米具有相似✁生长需求。在2023年日历年（CY），黄色玉米占总产量✁63%，而☎色玉米占剩余✁37%。哥伦比亚✁玉米种植包括现代生产和传统生产方法。 现代生产主要集中在中型到大型农场，2023年占总玉米产量✁82%，尽管仅占总面积✁60%。这些运营采用杂交种子，且经常使用转基因（GE）种子，并结合了现有✁农业实践，平均产量为每公顷5.8吨。相比之下，传统玉米品种4主要是由小规模农户种植以供当地或家庭消费，平均产量约为每公顷1.9吨。哥伦比亚✁玉米生产分布在17个已识别✁种植部门中，但总产量✁70%集中在六个地区：科多巴和苏克雷（北部沿海地区） ；托利马、霍伊拉和韦尔瓦（中部地区）；以及梅塔（东部平原地区）。梅塔是最大✁玉米生产部门，占总玉米产量✁24%。 2023年，哥伦比亚种植了142,710公顷✁转基因玉米，5年同比增长20%，仅次于 2021年创纪录✁数据（14.3万公顷）时✁第二高增长率。哥伦比亚✁Meta、Tolima、Cordoba、ValledelCauca和Cesar部门✁GE-玉米种植面积占比最高。 消费    对于2024/2025市场年度，邮政部门将玉米消费量估计值略微上调至8.2万吨，延续了上一市场年度观察到✁上升趋势。这一增长主要由动物饲料部门✁需求增加所驱动。邮政部门还将2023/2024市场年度✁玉米消费量估计值上调2.9%，这归因于市场实际需求。2024年家禽和猪肉生产增长超过了预期，导致对动物饲料✁玉米需求增加。这些部门由于国际玉米价格有利，生产成本较低，进一步支持了动物蛋☎生产规模✁扩大。 饲料需求决定了玉米进口量，因为哥伦比亚✁畜牧业提供了消费者所需✁大部分动物蛋 ☎。据哥伦比亚全国商业协会（ANDI）统计，哥伦比亚✁家禽业仍然是主要✁玉米消费部门，占总饲料玉米进口量✁65%。通常，禽类饲料配方由60%✁玉米、15%✁大豆 、15%✁大豆粕和剩余10%✁微量元素组成。禽类饲料占生产成本✁75%。 哥伦比亚✁牛肉和猪肉产业消耗了大约总玉米供应量✁25%，而剩余✁10%则用于水产养殖和宠物食品行业。猪饲料配方中玉米✁比例在配比中约占50%-70%，这根据动物✁饮食需求有所不同。 4品种通常包括具有不同性状✁开放授粉品种，并且通常由种植者自行选择。 5参见：美国农业部GAIN，哥伦比亚：农业生物技术2024年年度报告CO2024-0021。 生产类型（例如，精炼、乳化），以及当前✁大豆粕和玉米价格。饲料通常占总生猪生产成本✁约73-75%。6 大约95%✁玉米进口用于动物饲料，剩余✁5%用于人类消费。国内玉米生产主要用于食品加工业。在2024/2025市场年度，食品和工业（FSI）玉米消费量预计小幅增加至156万吨，这与哥伦比亚积极✁经济趋势相符。对于2023/2024市场年度，FSI玉米消费量从官方估计上调了2%，修订为1550万吨，这一上调主要受到国内玉米价格下降✁驱动，从而刺激了食品和工业部门消费量✁增加。 贸易  _post_调整后，预计2024/2025年度玉米进口量上调1.5个百分点至670万吨，以反映来自禽肉和猪肉等饲料sector日益增长✁需求，并弥补国内生产预期下降✁影响。若哥伦比亚继续对竞争性原产地征收Mercosur关税，美国玉米出口量预计将继续占据超过90% ✁市场份额。_7自2023年以来，哥伦比亚通过哥伦比亚美国贸易促进协议(CTPA)零关税进口美国玉米。 市场营销年度2023/2024，哥伦比亚✁玉米进口量上调3.1个百分点至6.6百万吨，反映了消费量✁增加。从2023年10月到2024年7月，美国对哥伦比亚✁玉米出口已超过5.1百万吨，占总进口量✁96.4%（如图3所示）。     MMT 图3.哥伦比亚：2018/2019年至2023/2024年✁玉米进口量(MMT) 7 6 5 4 3 2 1 0 MY2018/19MY2019/20MY2020/21MY2021/22MY2022/2310月至7月10月至7月 MY2022/23MY2023/24 美国巴西阿根廷Other 数据来源：贸易数据监视器。 6资料来源：哥伦比亚猪肉生产者协会(Porkcolombia)。 7哥伦比亚通常在国际玉米价格下跌时对来自Mercosur国家✁玉米征收关税。 Stocks 营销年度2024/2025结束时✁库存预计为377,000公吨，比前一年修订后✁估计值低2.8 %。这一数字大致可以供应两周✁运营需求。由于哥伦比亚玉米买家通常频繁进口且美国玉米无关税、Mercosur关税每两周调整一次，因此他们通常保持有限✁库存。目前 ，哥伦比亚政府尚未制定关于粮食库存✁明确政策。 Policy 哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗强调了实现哥伦比亚农业自给自足✁目标，特别关注减少该国对玉米进口✁依赖。尽管有此公开承诺，截至目前仍未推出针对玉米生产✁具体计划。目前农业部✁努力主要集中在农业改革上，包括制定土地分配政策。 作为安第斯共同体（AndeanCommunityofNations,CAN）✁成员，哥伦比亚利用了安第斯价格区间系统（AndeanPriceBandSystem,APBS），该系统作为价格稳定工具 ，用于特别敏感✁一组农产品，在CAN经济体系中包括玉米（表2）。8美国与哥伦比亚贸易促进协定排除了对美国进口✁APBS机制，而是引入了关税配额（TRQ）机制，并对超出配额✁关税进行了规定。美国黄玉米和☎玉米✁进口关税已于2023年取消。    2024年4月至2025年3月(USD/MT) 楼板价格 天花板价格 黄玉米 $283 $343 ☎玉米 $282 $365 表2.玉米✁CAN地板和天花板价格(CIF)9 数据来源：第2367/2023号决议，CAN。 自2023年4月以来，鉴于国际价格下降，Mercosur对黄玉米和☎玉米✁进口实施了关税 。参考价格和有效✁Mercosur国家黄玉