大厂自研ASIC三两事20250324

大厂自研ASIC芯片的行业趋势与布局

行业变化趋势与主流布局

近年来，国内外互联网大厂在自研ASIC芯片领域取得显著进展，主要分为三个阶段：

1. 谷歌TPU的发展：自2015年发布第一代TPU以来，谷歌已将其更新至第六代，旨在解决CPU效率低下和算力有限的问题，主要应用于内部场景如搜索、广告、视频等，并以租赁形式供外部使用。
2. 国内大厂的布局：字节跳动、阿里、百度等国内互联网大厂积极投身自研ASIC芯片，以满足自主可控需求和降本增效目标，重点关注新源股份和奥杰科技等行业重点标的。

谷歌TPU的商业模式和使用情况

• 应用场景：主要用于内部场景（搜索、广告、视频等），同时以租赁形式供外部使用，平均1-1.5年更新一次。
• 市场采用：多家科技公司及超过60%的融资生成AI初创公司采用谷歌的KDA芯片及Cloud AI基础设施。
• 苹果的使用：苹果公司使用TPU架构的GPU芯片进行AI模型训练。

苹果、亚马逊及国内大厂的AI芯片战略

• 苹果：早年意识到依赖英伟达生态的局限性，自TPU V3起采用谷歌CPU与GPU，并借助开源生态快速部署。
• 亚马逊：自2020年开始自研芯片，至2024年发布第三代自研芯片，凸显大厂资源自研模式的重要性。
• 国内大厂：字节、阿里（平头哥）、百度（昆仑芯）等基于自主可控和降本需求，自研ASIC芯片，形成第一梯队水平。

鑫源与豪杰科技在芯片领域的最新进展

• 鑫源股份：专注一站式芯片定制及IP授权，产品涵盖VPU和NPU，VPU在视频处理领域具有竞争优势，已在全球市场占据一席之地。
• 奥杰科技：专注于物联网SOC芯片设计，逐步扩展到手机SOC领域，并获得部分头部互联网大厂的关注。

研究结论

• 行业趋势：大厂自研ASIC芯片成为行业重要趋势，国内大厂如字节、阿里、百度等已形成第一梯队水平。
• 重点推荐：鑫源股份和奥杰科技，分别在一站式芯片定制和物联网SOC芯片领域展现出显著竞争力。