华润新能源控股有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

核心业务： 投资开发、运营管理风力、太阳能发电站，主要产品为电力。

市场地位： 国内最大的新能源发电运营商之一，控股发电项目并网装机容量2,820.69万千瓦，占全国市场份额为2.25%，居于行业前列。

主要优势： 资源开发优势、管理团队优势、技术优势、资金优势和可持续化发展管理优势。

主要风险： 可再生能源补贴政策变化、上网电价变动、弃风限电、土地房产相关风险、公司治理结构与境内上市的非红筹企业存在差异的风险等。

财务状况

报告期内，公司收入持续增长，利润规模稳步提升。

• 营业收入构成主要为风力发电和太阳能发电的电力销售。
• 主要经营模式为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站，以项目公司为单位开展。
• 主要客户为国家电网公司、南方电网公司等。

公司财务结构稳健，现金流充裕，偿债能力较强。

募集资金使用规划

本次募集资金扣除发行费用后将用于公司风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约245亿元。

• 募投项目主要为风力发电和太阳能发电项目，总投资额为404.22亿元。
• 募集资金将提升公司资产规模，进一步扩大、拓展和延伸公司风电、太阳能发电业务优势，稳固公司主营业务竞争力。

未来发展规划

公司将继续秉承“赋能绿色发展、共创低碳生活”的使命，紧紧围绕国家“双碳”战略，在发展、建设、运营等多方面全方位发力。

• 加快提升新能源发电装机规模。
• 促进项目高效优质转化。
• 持续强化卓越运营管理能力。
• 盈利能力继续保持行业前列。