河北金力新能源科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

Ao 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河北金力新能源科技股份有限公司 HebeiGellecNewEnergyScience&TechnologyCo.,Ltd. （河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路6号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 上海市广东路689号 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股份数量不超过9,693.2319万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），且不低于本次发行后公司总股本的10%；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股份数量的15%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过64,621.5458万股 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司将在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。 一、特别风险提示 （一）其他新兴电池技术进步和产品替代风险 锂离子电池主要运用于手机、电脑、新能源汽车及储能电站等行业，经过多年的发展，锂离子电池已经在体积比能量、质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池等传统二次电池，成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。如果未来其他新兴电池突破技术瓶颈、实现量产并完成商业化进程，则市场对于锂离子电池的需求将受到影响，处于产业链中的锂离子电池隔膜也会受到不利影响。 （二）市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险 新能源汽车行业的高速增长带动了上游锂离子电池隔膜行业的快速发展，锂离子电池隔膜市场需求旺盛。市场对于新能源汽车、储能等隔膜下游行业的未来发展持乐观期望，同行业企业纷纷推出扩产计划。如未来锂离子电池隔膜产能提升速度过快，则行业竞争可能加剧，进而可能导致产品价格下跌，对公司经营业绩产生不利影响。 （三）客户集中度较高风险 公司主要客户包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、瑞浦兰钧、微宏动力等，均为知名锂电池厂商。报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入比例分别为2019年74.64%、2020年58.93%、2021年83.14%和2022年半年度91.24%，客户集中度相对较高。其中公司对比亚迪的销售收入增 长较快，报告期内公司对比亚迪的销售收入占营业收入比例分别为2020年0.79%、2021年50.53%和2022年半年度54.97%。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对上述重要客户的业务承接力度，公司客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平，如果未来公司与下游市场主要客户合作出现不利变化、新客户拓展计划不 如预期，或未来发行人的主要客户生产经营出现问题，将导致其减少对公司产品的采购，对公司的经营业绩带来不利影响甚至亏损。 （四）下游客户所处行业增速放缓或下滑风险 报告期内，公司的下游客户为锂电池厂商。最终应用领域主要为新能源汽车等。国内新能源汽车行业近年来快速发展，但整体而言仍处于起步阶段，新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低。未来，若客户对新能源汽车消费的认可不及预期、或出现配套设施建设和推广未能及时满足客户需求等因素，新能源汽车市场需求可能出现增速放缓或下滑的情况，进而影响隔膜产品的市场需求，将会对公司的生产经营造成不利影响。 （五）产品质量风险 由于锂电池湿法隔膜工艺控制难度较大，公司无法完全避免产品质量的缺陷。公司的产品质量问题可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响，可能需承担相应的赔偿责任，不利于公司业务经营与发展。若公司不能持续提升产品质量参数，提供具备质量优势的产品，可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响。 （六）公司业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入和营业利润均快速增长，若未来发生市场竞争加剧、宏观景气度下行、公司不能有效拓展新客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系或现有客户因经营出现重大不利变化等原因导致其向公司采购规模或价格下降等情形，或者公司采购原材料、能源价格大幅上涨，均可能使公司经营业绩面临下滑甚至亏损的风险。 （七）实际控制人持股比例较低的风险 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人袁海朝和袁秀英夫妇控制的发行人股份比例为25.6772%。根据本次公开发行的方案，假设公司发行的新股为9,693.2319万股，本次发行完成后，公司实际控制人仍为袁海朝和袁秀英夫妇，袁海朝和袁秀英夫妇控制公司股份的比例将下降为21.8256%。在一定的情况下可能出现上市公司控制权不稳定的风险，对公司未来的经营发展带来风险。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者阅读本公司、控股股东、直接及间接持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况及未能履行承诺的约束措施等事项。相关具体承诺事项请参见本招股说明书“附录一：相关承诺事项”。 三、本次发行前滚存未分配利润的安排 根据公司于2022年11月26日召开的2022年第五次临时股东大会决议，公司截至首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存的未分配利润（累计未弥补亏损）由发行完成后的新老股东按持股比例享有（承担）。 四、财务报告审计截止日后的主要经营情况 公司财务报表基准日至本招股说明书签署日期间，公司的主要经营状况、经营模式、主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。 目录 发行人声明1 本次发行概况2 重大事项提示3 一、特别风险提示3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺5 三、本次发行前滚存未分配利润的安排5 四、财务报告审计截止日后的主要经营情况5 目录6 第一节释义11 一、一般释义11 二、专业术语15 第二节概览19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 二、本次发行概况19 三、发行人报告期的主要财务数据及财务指标20 四、发行人的主营业务经营情况21 五、发行人符合科创板定位及科创属性要求的情况22 六、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略23 七、发行人选择的具体上市标准24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 九、募集资金用途24 第三节本次发行概况26 一、本次发行的基本情况26 二、本次发行的有关当事人27 三、发行人与本次发行中介机构的关系28 四、本次发行上市的重要日期29 第四节风险因素30 一、技术风险30 二、经营风险31 三、管理风险33 四、财务风险34 五、法律风险35 六、募投项目的风险36 七、发行失败风险36 第五节发行人基本情况37 一、发行人概况37 二、发行人设立及报告期内的股本及股东变化情况37 三、发行人报告期内重大资产重组情况44 四、发行人在其他证券市场上的上市或挂牌情况55 五、发行人的股权结构56 六、发行人控股子公司及参股公司情况56 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况63 八、发行人股本情况74 九、发行人股东公开发售股份情况101 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况101 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议、所作承诺及履行情况108 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况108 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况111 十四、董事、监事与高级管理人员及核心技术人员对外投资情况113 十五、董事、监事与高级管理人员及核心技术人员薪酬情况114 十六、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排115 十七、发行人员工情况121 第六节业务和技术128 一、公司主营业务、主要产品或服务情况128 二、行业的基本情况146 三、公司报告期内销售情况和主要客户192 四、采购情况和主要供应商195 五、主要资产情况198 六、发行人核心技术及研发情况200 七、境外经营情况217 第七节公司治理与独立性218 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况218 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况219 三、发行人协议控制架构的情况219 四、发行人內部控制制度情況220 五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况221 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况221 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力222 八、同业竞争情况分析223 九、关联方及关联交易223 十、关联交易决策程序的履行情况及独立董事意见235 第八节财务会计信息与管理层分析236 一、财务会计报表236 二、审计意见245 三、财务报表的编制基础、合并报表范围246 四、重要性水平及关键审计事项247 五、主要会计政策和会计估计248 六、分部信息289 七、主要税项及享受的税收优惠政策289 八、经会计师核验的非经常性损益明细报表290 九、报告期内公司的主要财务指标291 十、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 ...................................................................