华润新能源控股有限公司招股说明书(申报稿)

华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

公司概况： 华润新能源控股有限公司是一家在香港注册的红筹企业，主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站，主要产品为电力。公司资产覆盖国内30个省份，控股发电项目并网装机容量为3,310.42万千瓦，居于行业前列。

上市目的： 公司计划于深交所主板上市，旨在贯彻落实国家能源战略，加快提升新能源发电装机规模，推进新能源发电业务高质量发展，助力实现国家“双碳”目标，保障国家能源安全，并打造高质量发展的上市公司。

融资必要性： 公司发展新能源业务需要大量资金，本次融资将用于投资风力发电、太阳能发电项目建设，助力实现国家“双碳”目标。

募集资金使用规划： 本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于公司风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约245亿元。

公司优势： 公司具备资源开发优势、管理团队优势、技术优势、资金优势和可持续化发展管理优势，在装机规模和电力生产规模方面都做到了行业领先。

风险因素： 公司面临的主要风险包括可再生能源补贴政策及相关措施变化、上网电价变动、弃风限电、土地房产相关风险、公司治理结构与境内上市的非红筹企业存在差异、公众股东通过诉讼手段寻求保护自己的权利面临不确定性、实际控制人及控股股东控制的其他与发行人从事相同或者相似业务资产的相关风险、上游设备采购价格波动风险、税收优惠政策变动的风险、资本支出较大的相关风险等。

未来发展规划： 公司将继续秉承“赋能绿色发展、共创低碳生活”的使命，紧紧围绕国家“双碳”战略，在发展、建设、运营等多方面全方位发力，加快提升新能源发电装机规模，促进项目高效优质转化，持续强化卓越运营管理能力，盈利能力继续保持行业前列。