- 发行人:德意志银行股份有限公司(Deutsche Bank AG)
- 债券类型:无担保、非次级优先债券
- 发行价格:面值1000美元,发行价1000美元
- 利率:5.50%,按年支付,每年最后一天支付
- 到期日:2035年3月30日
- 可选赎回:2029年3月31日至2034年9月30日期间的每年3月和9月最后一天
- 交易日期:约2025年3月27日
- 结算日期:2025年3月31日或约该日期
- 发行机构:德国商业银行AG
- 承销商:德意志银行证券公司(DBSI)
- 分销方式:直接销售(DTC)或其指定人
- 关键条款:
- 债券受决议措施约束,可能包括减记、转股或其他措施
- 投资者需同意并受制于决议措施
- 债券不上市,流动性可能有限
- 债券价值受信用状况、利率、通货膨胀等因素影响
- 债券不构成存款,无担保或保险
- 风险因素:
- 信用风险:德意志银行信用状况下降可能影响债券价值
- 利率风险:利率上升可能导致债券价值下降
- 再投资风险:债券提前赎回可能导致收益再投资于较低利率环境
- 决策措施风险:债券可能受减记、转股等决议措施影响
- 流动性风险:债券不上市,二级市场流动性可能不足
- 税务考量:
- 美国联邦所得税:债券被视为固定利率债务工具
- 非美国持有人:需提供适当文件以避免预扣税
- 德国税务:需咨询税务顾问
- 利益冲突:
- DBSI作为承销商可获得折扣和佣金
- DBSI可能持有或出售类似证券
- 禁止销售:
- 欧洲经济区(EEA):禁止向零售投资者销售
- 英国:禁止向零售投资者销售