- 发行主体及证券类型:美国大都会人寿保险公司(MetLife, Inc.)发行了总额为10亿美元的6.350%固定利率转换为固定利率重置利率次级债券,到期日为2055年3月15日。
- 债券利率:债券利率在初始阶段为6.350%,固定利率,之后转换为固定利率重置利率,重置利率为最近一次五年期国债利率加上2.078%。
- 债券优先级:债券为无担保的次级债务工具,在MetLife, Inc.破产清算时,偿还顺序低于所有现有和未来高级债务,包括对子公司的债务。
- 债券赎回:MetLife, Inc.有权在任何时间以现金赎回债券,赎回价格根据赎回时间不同而有所差异。
- 债券发行及销售:债券将通过直接销售的方式向机构投资者出售,不上市交易。
- 风险因素:债券持有人需注意其次级地位带来的风险,包括可能面临的流动性风险、利率风险和信用风险等。
- 其他重要条款:债券包含可选延期支付利息的条款,以及一系列限制性契约,限制MetLife, Inc.进行某些支付或交易。