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美国银行美股招股说明书(2025-03-12版)

2025-03-12 美股招股说明书 💤 👏

证券概述：本证券不保证本金偿还，也不提供定期利息支付。其收益基于表现最差的三个基础指数（标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数）的表现。
票息支付：如果在每个指数交易日的观察期内，指数收盘值高于各自初始指数价值的75%（票面利率障碍水平），则支付至少每份证券30.65美元的或有季度票息（相当于每季度至少3.065%的利率或每年至少12.26%的利率）。如果指数收盘值低于票面利率障碍水平，则不支付票息。
提前赎回：自2025年6月20日起，发行人在任何季度赎回日有权赎回全部证券，赎回支付等于面值金额加上相关应计季度票息。
到期支付：如果证券未被赎回且最终指数值高于各自初始指数价值的75%（下行阈值水平），则支付本金金额及最终观察期应支付的或有季度票息。如果最终指数值低于下行阈值水平，则支付金额为本金金额乘以表现最差的底层指数的指数表现因子，可能低于本金金额的75%。
风险因素：
- 证券可能被提前赎回，限制获得季度票息。
- 投资者可能无法获得票息，甚至面临本金损失。
- 证券回报可能低于同等期限的传统债务证券。
- 证券价值受基础指数表现、发行人和担保人信用风险及市场条件影响。
- 基础指数的波动可能无法被其他指数的增值所抵消。
- 投资者需承担与基础指数表现挂钩的下行风险。
- 证券估值可能低于初始估计价值。
- 基金会面临与证券相关的信用风险和市场风险。
- 美国持有人可能面临不确定的联邦所得税后果。
- 非美国持有人可能面临预提税和遗产税。
基础指数信息：
- 标普500指数：包含500家美国领先行业公司，使用市值加权方法计算。
- 罗素2000指数：追踪美国小市值公司表现，包含Russell 3000指数中市值最小的2000家公司。
- 纳斯达克100指数：衡量纳斯达克证券交易所上市的最大100家非金融公司表现。