富国银行美股招股说明书(2025-03-12版)

债券基本信息

• 发行主体：富国银行公司
• 债券名称：富国银行公司中期债券，系列T固定利率可赎回票据
• 面值：1000美元及整数倍
• CUSIP编号：95001DJU5
• 原始发行价格：1000美元（合格机构投资者及基于费用顾问账户投资者价格在989.00-1000美元之间）
• 到期日：2035年3月13日
• 利率：5.25%，每半年支付一次
• 可选赎回权：发行后两年开始，可由富国银行提前赎回

发行与分销

• 发行日期：2025年3月13日
• 定价日期：2025年3月11日
• 总发行规模：1,684.9万美元
• 代理人折扣：每张票据高达11.00美元，经销商可能放弃部分或全部折扣
• 分销方式：仅通过合格机构投资者及基于费用顾问账户销售，不上市交易

风险因素

• 信用风险：受富国银行信用状况影响，若违约可能导致损失
• 利率风险：长期债券面临利率波动风险，提前赎回可能降低投资回报
• 流动性风险：无公开市场交易，二级市场买家有限，出售价格不确定
• 提前赎回风险：富国银行可能因利率变动提前赎回债券，锁定较低收益

税务考量

• 美国联邦所得税：按面值计税，不视为折扣发行

其他关键条款

• 利息支付日期：每年3月13日、9月13日（2025年9月13日起）
• 赎回条款：可全部赎回，不含赎回日利息
• 通知要求：赎回前至少提前5天但不超过30天通知持有人

法律意见

• 戴维斯·波克·沃德韦尔律师事务所确认债券为富国银行的合法债务，受相关法律约束，但未对高利贷法等特定条款发表意见