光伏&储能:政府工作报告强调新能源产业发展,光伏3-4月量价启动强度超预期,玻璃、电池片盈利修复弹性好。
风电:政府工作报告首次提出“发展海上风电”,行业景气度持续向上,风机价格有望回归合理水平。
电网:国网输变电设备招标152亿元,同比增23%,创近四年新高;特高压材料招标77亿元,单批次招标金额超去年全年。
新能源车:车企2月销量符合预期,吉利银河AI智能化发布会召开,赛力斯问界M8/M9开启预售表现超预期。
锂电:特朗普再加关税,锂电池综合税率升至近50%,建议关注海外产能布局领先的电池供应链企业。
氢能与燃料电池:国家发改委推动设立“航母级”创投基金,氢能迎“耐心资本”,政策延续性与产业突破。
重要行业事件:政府工作报告提出政治内卷、完善招标、加快“沙戈荒”基地、发展海上风电等;电网建设加速推进;新能源车&锂电销量发布;氢能与燃料电池项目落地。