- 发行主体:公共服务企业集团股份有限公司(PSEG)
- 发行证券:2030年到期的Senior Notes和2035年到期的Senior Notes
- 证券性质:高级无担保债务,在支付权利上优先于其他无担保债务,但劣后于担保债务
- 发行条款:
- 每系列债券面额2,000美元,以1,000美元的整数倍增加
- 2030年债券利息为每年8%,2035年债券利息为每年8%
- 利息按年度支付
- 债券到期日分别为2030年3月和2035年3月
- 债券可被公司选择赎回,赎回价格根据特定公式计算
- 资金用途:用于偿还5.5亿美元到期的高级无担保债券
- 风险因素:
- 公司信用评级可能无法反映所有投资风险
- 债券可能没有交易市场,流动性存在不确定性
- 公司运营结果和现金流可能影响债券价值
- 公司可能提前赎回债券,导致投资回报受损
- 税务影响:
- 美国持有人需缴纳利息所得税和医疗保险税
- 非美国持有人需根据税收协定缴纳预提税
- 发行安排:
- 承销商:巴克莱资本、花旗全球市场、高盛、加拿大皇家银行资本市场等
- 证券登记:通过DTC、Clearstream和Euroclear系统进行
- 结算:T+1结算周期