电力设备行业：阿里巴巴加大AI领域投入，固态电池催化不断

电气设备 2025-02-24 中泰证券章嘉艺

锂电行业：2025年1月电池装车量达38.8GWh，宁德时代和比亚迪占据市场主导地位。固态电池量产装车渐近，但“固液同价”挑战重重。锂电产业链部分公司四季度业绩环比向上，2025年有望出现供需拐点，行业进入2-3年上行周期。

储能行业：八部委发文攻关储能系统集成与安全技术，支持储能支撑新能源发展与消纳。2025年重大项目汇总，132个储能项目超21.9GW/43.5GWh，山东、河南、河北领衔。

电力设备：青海电网基建工程陆续开复工，计划投资超80亿。阿里巴巴将大幅提升AI基础模型的研发投入。

光伏行业：股价核心矛盾在供给，继续观察供给侧相关预期政策落地情况及产业链涨价情况。3月行业排产环比有望较快增长。

风电行业：量价修复逻辑强化，双海战略打开空间。国内海风有望新一年进入并网高峰，重点项目进展顺利，交付量有望明显提升。

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