麦当劳美股招股说明书(2025-02-27版)

债券基本信息

• 债券名称：麦当劳公司424B2
• 发行日期：2025年2月26日（本金金额：6亿美元）
• 发行价格：99.848%
• 原始发布日期：2025年3月3日（T+3）
• 声明到期日：2023年5月15日
• 利率：年增长率4.600%，利息支付日期为每年5月15日和11月15日（自2025年11月15日起）

债券条款

• 期限：中期债券，自发行日起1年至60年到期。
• 货币：美元（未提及非美元货币选项）。
• 登记方式：定期记录日期为每年5月1日和11月1日。
• 赎回条款：
  • 可选赎回：可在到期前任何时间全额或部分赎回，赎回价格等于100%的本金。
  • 赎回日期：由公司设定，但需在到期日前。
  • 赎回价格计算：基于财政部利率加10个基点，按剩余预定付款的现值总和计算。
• 偿债基金：受偿债基金约束，但无摊销计划。

关键数据

• 到期收益率：未明确说明，但需根据财政部利率加10个基点计算。
• 代理折扣：0.350%。
• 净收益至公司：99.498%。

承销安排

• 主承销商：Barclays Capital Inc.、J.P.摩根证券有限责任公司、三井住友証券（アメリカ）株式会社、富国证券有限责任公司。
• 被动承销商：ANZ Securities, Inc.、TD Securities (美国) LLC等。
• 共同管理者：法国巴黎银行证券公司等。

其他条款

• 可选还款：支持，但需明确还款日期和价格。
• 结算方式：T+3，需指定替代结算周期以避免交易失败。