德意志银行美股招股说明书(2025-02-27版)

2025-02-27 美股招股说明书 yuAner

债券概况：德意志银行股份有限公司发行的不担保、非次级优先债务票据，到期日为2033年3月17日，年利率固定为5.375%，每年支付一次利息。
发行信息：预计于2025年3月13日定价，2025年3月17日结算，发行价格为100.00美元。
赎回条款：发行人有权在可选赎回日以100%本金加未支付利息全额赎回债券，但不得部分赎回。
决议措施：持有人不可撤销地同意实施任何决议措施，包括债券减记、转换为普通股或其他所有权工具，以及采取其他决议措施。
风险因素：
- 信用风险：票据价值受德意志银行股份有限公司信用状况影响，信用评级下调或信用利差增加可能对价值产生不利影响。
- 再投资风险：债券提前赎回可能导致投资者在较低利率环境中重新投资。
- 利率风险：债券价值可能因通货膨胀和利率上升而下降。
- 流动性风险：债券不上市，二级市场流动性可能有限。
- 决议措施风险：债券可能受决议措施影响，包括减记、转换等，可能导致投资者损失部分或全部投资。
税务考量：非美国持有人可能需要提供IRS表W-8以避免预提税。
分销计划：DBSI作为承销商，可能进行稳定价格的交易，并收取承销折扣。
禁止销售：禁止向英国和欧洲经济区的零售投资者销售。