Dragonfly Energy Holdings Corp American Stock Prospectus (2025-02-27 version)

核心观点

公司是一家制造无毒深循环锂离子电池的制造商，服务于消费和工业市场，并正在开发固态电池技术。本次发行180万股A系列可转换优先股，募集资金将用于运营资金和其他一般性企业用途。

关键数据

• 发行A系列可转换优先股180万股，每股面值0.0001美元，发行价格10,000美元。
• A系列可转换优先股初始转换价格为每股普通股2.332美元，并设有底价。
• 私募发行中，向投资者出售170股A类优先股，并发行4,000股私募发行认股权证，行权价格为每股10,000美元。
• 股东批准和转售注册生效后，投资者将自动购买450股A类优先股。
• 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DFLI”，公共认股权证在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DFLIW”。
• 公司非附属公司持有的流通A股的总市值约为20,933,890美元。

研究结论

• 公司拥有专有、专利和颠覆性的电池单元制造技术和正在开发中的非易燃固态电池技术。
• 公司锂离子电池的创新设计非常适合现代客户的需求。
• 公司计划将此次发行所获得的净收益用于运营资金和其他一般性企业用途。
• 投资公司证券涉及高度风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。