农林牧渔：2025年中央一号文点评-首次提出“农业新质生产力”，聚焦粮食、畜牧与农业科技三大方向

2025年中央一号文件核心聚焦粮食、畜牧与农业科技三大方向。粮食方面，认可过去增产工作，定位丰收基调，提出“粮油作物大面积单产提升行动”，目标提升农业生产效率，并构建多元化食物供给体系，发展森林食品。畜牧方面，扶持畜牧业稳定发展，促进生猪平稳发展，推进肉牛、奶牛产业纾困，提升饲草生产能力。农业科技方面，强调种业振兴，推进生物育种产业化，推动农机装备高质量发展，支持智慧农业发展，拓展人工智能、数据等技术应用场景。

首次提出“农业新质生产力”，将生物育种、无人机、人工智能、数字技术等纳入核心驱动力，强化科研平台作用，加快突破性品种研发，推动农机装备智能化升级。种业方面，生物育种产业化作为提升粮食单产的重要抓手，有望受益新技术应用，渗透率加速提升。农机方面，智能农机商业化有望提速，国产替代加速，高端大型农机领域国产化有望加速。

首次明确“发展县域富民产业”，为乡村振兴注入动力，支持县域产业园发展，增强就业带动能力，推动产业链向县域延伸。乡村振兴战略关乎国内经济走向，农村蕴含广阔消费市场，农业或将迎来城市反哺的历史性窗口，管理层优秀的龙头企业将受益，行业市占率有望提升。

投资建议：看好国内优质农业细分龙头发展，关注牛周期布局机会。推荐生猪：牧原股份、温氏股份、华统股份等；禽：立华股份、益生股份等；饲料：海大集团；肉制品：双汇发展；种业：荃银高科、隆平高科等；种植：海南橡胶、北大荒等；动保：瑞普生物、科前生物等。

风险提示：行业发生不可控畜禽疫情死亡事件，恶劣天气带来的制种风险，转基因种子推广不及预期的风险。